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2024-01-03 10:08
2022年，由于通貨膨脹抑制了消費者的線上支出增長，全球電商巨頭亞馬遜的股價傾瀉50%。宏觀經濟逆風大背景下，云業務增長也遭到抑制。此外，亞馬遜對電動汽車制造商Rivian的巨額投資也以失敗告終。
2023年，隨著全球經濟復蘇，投資者也將注意力從亞馬遜受到的挑戰本身移開，轉而押注于其電子商務業務和云業務在未來的增長可能性。由此，亞馬遜的股價一路“狂飆”80%以上。
隨著亞馬遜核心業務逐漸重振活力，該公司的股價有望在2024年持續走高。然而，作為亞馬遜發展進程中的兩大“攔路虎”，SHEIN與TEMU所展現出的競爭壓力依然不容小覷。
· 消費者涌向TEMU與SEHIN，老牌電商巨頭“城門失火”
自2022年9月上線美國市場以來，TEMU直接將中國商家與海外消費者聯系起來。根據App Magic的數據顯示，截至2023年11月，TEMU的累計下載量已達到2.5億次，目前是美國用戶在iOS、安卓和亞馬遜Fire OS上下載次數最多的購物應用程序之一。亞馬遜的應用程序在iOS中排名第二，在安卓中排名第三。
根據Bloomberg Second Measure數據顯示，截至2023年4月，TEMU在美國擁有7330萬用戶。同時根據App Magic的數據指出，TEMU的一半以上用戶為美國用戶，其他用戶則大部分位于墨西哥、英國、法國、德國和西班牙。
TEMU增長如此之快，主要的原因還是在于其超低的“地板價”，遠比亞馬遜更加吸引消費者的注意力，此外還得益于母公司拼多多的支持，從而可以在海外市場“風生水起”。【點擊此處】收獲《2023年TEMU大事件盤點》
反觀另一大中國電商出海品牌SHEIN，根據App Magic的數據顯示，SHEIN的用戶數量在2023年達到8880萬，其中1730萬用戶來自美國，同時SHEIN也分別是美國iOS和安卓端下載量第四和第二的購物應用程序。SHEIN的業務也延申到了巴西與墨西哥市場。目前SHEIN仍為私人控股公司，在2023年初的投資者推介會上透露，其2021年年收入增長了57%，2022年又增長了45%。
2022年，SHEIN成為全球收入最大的時裝零售商之一，截至2025年，預計SHEIN的營收年復合增長率將達到37%。【點擊此處】查收《2023年SHEIN大事件盤點》
· 船大了，在風浪中求穩才是首要之事
TEMU和SHEIN可以通過兩種簡單的策略將流量從亞馬遜平臺吸引走：
首先，他們可以通過直接從中國賣家采購更便宜的產品，從而持續削弱亞馬遜原本區別于線下渠道所建立起的價格優勢。此外，許多中國和美國的亞馬遜第三方商家也可以在TEMU和SHEIN上開設商店。買賣雙方都能輕易被吸引走的情況下，作為電商平臺而言，競爭優勢無疑逐步被削減。
其次，TEMU和SHEIN都投入了大量資金，在TikTok、Reels和其他社交媒體平臺上展開了大規模的營銷攻勢，這一熱潮也讓Meta的廣告銷售額在過去三個季度得以隨之一路“狂飆”，預計這兩大出海平臺的社媒廣告購買量將繼續攀升。
與此同時，亞馬遜的核心業務電商業務 還沒有完全恢復活力，其北美業務仍處于多年的增速放緩進程之中，而隨著其向新市場的擴張，其國際業務也正在努力地增長中。船大了，遇到風浪的前行速度也難免需要“求穩”，不如輕葉一舟般“乘風破浪”。
亞馬遜利潤率較高的云業務營收，通常會補貼其相對而言利潤率較低的電商業務，但由于宏觀經濟不利因素促使公司控制軟件方面的支出，該業務增長在過去兩年也出現“降溫”趨勢。
換句話說，亞馬遜的核心業務尚未完全穩定，來自TEMU和SHEIN的激烈競爭可能會意外地破壞其復蘇態勢。
封面圖源：圖蟲創意
編譯：劉志偉
（來源：雨果跨境編輯部）
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