跨境支付布局加速，帶你解讀跨境電商支付市場

據《2018年中國跨境電商市場數據監測報告》顯示，2018年上半年中國跨境電商交易規模為4.5萬億元，同比增長25%，出口占比達到77.1%。說明中國企業出海已然成為必走之路。國家外管局發布首批跨境支付牌照以來，跨境支付行業不斷發展，目前持有跨境支付牌照的第三方支付機構增至30家，電商平臺也紛紛開始加入跨境支付行業。我們今天就從整體市場概況、模式、類型以及發展方向幾個角度來解讀跨境電商支付市場。

國內跨境電商市場分析

近年來以中國互聯網企業為代表的新經濟型企業積極走出國門，成為“一帶一路”建設中一支不可忽視的力量?？缇辰灰滓幠７€步上漲，2018年中國進出口跨境電商整體交易規模預計達到了8.8萬億元。

國內跨境電商市場的發展，經歷了從傳統B2B到小額B2B，再到自營B2C以及平臺型B2C的華麗升級。這四種主流方式也成為我國跨境貿易的四種并存的生意模式?？缇迟Q易模式的不斷升級也促使第三方跨境支付的發展壯大。

第三方跨境支付成為主流

整個跨境電商環節，涉及到物流、獲客成本、支付等一系列內容，每一環節都非常重要。如果非要說最重要的一環，那就是跨境支付環節?？缇持Ц哆^程中，牽扯到海關的系統校對核查、用戶下單時的信息審查以及電商綜合稅的繳納等等，任何一個環節出錯都會給用戶造成不良體驗，直接導致銷售損失和品牌受損。有64%的消費者表示因為支付環節的不好影響，將不再訪問此網站，還有28%的人認為支付環節的短板會對公司留下負面影響。

但由于人民幣還無法在國際上實現自由兌換和流通，且大陸銀行也不能作為跨境收款賬戶使用。傳統的支付方式，如銀行國際結算和小額回款，因為周期長、頻率低的短板，面對發展迅猛的跨境電商已是力不從心。面對隨時變化的市場，如果賬期過長，或者結算體系Bug過多，都會讓企業面臨更多的匯率損失。種種諸如此類的因素也促使越來越多第三方支付企業加入進來爭搶跨境支付業務。第三方跨境支付方式的優勢非常明顯，比如它的辦理手續方便，支持多平臺。但對于一些規模較小的新興市場，一些幣種還沒有覆蓋到，但這也絲毫不影響第三方跨境支付方式成為主導。

跨境支付模式分析

（1）國際支付公司

A 西聯匯款：擁有全球最大最先進的電子匯兌金融網絡，代理網點遍布全球近200個國家和地區。

B PayPal：覆蓋202個國家和地區，支持25種貨幣，服務遍及全球各地。主要涉及匯款業務、全球收單能力，能提供綜合的跨境支付服務。

這種類型的公司早已在市場有一定的認可度，很多都已經與跨境電商建立了合作關系，但費率較高，缺少國內的支付牌照。

（2）互聯網巨頭

A 支付寶：已支持18種外幣的支付結算，覆蓋27個國家和地區，接入超過12萬家海外線下商戶門店。港版支付寶用戶可通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款。

B 微信支付：通過推出海外版APP拓展國際用戶，目前已覆蓋15個國家或地區、12種外幣結算。

在全球不同平臺移動支付的用戶數量調查上，微信支付以6億用戶位居榜首，支付寶4億用戶排名第二。支付寶和微信目前已積累了大量C端用戶。此外環迅支付、連連支付等機構也在積極拓展海外市場。

（3）非持牌公司

在國家監管日趨嚴厲的形勢下，非持牌企業不能直接從事跨境支付的業務。但這些企業模式靈活，本地化服務響應能力強，尤其一些公司在技術層面上非常具有優勢，也因此涌現出了一批為企業提供跨境支付解決方案的公司。但沒有品牌背書，缺少認可度。

（4）第三方支付

第三方支付是最晚進入跨境支付行業的，需要有國家頒發的跨境支付牌照，多用在比如留學類的小額跨境支付業務，以手續費的方式盈利。相較于銀行的跨境制回復，第三方支付的速度更快，方式更靈活，成本更低，支付機構所提供的增值服務也更全面，在小額、高頻的跨境交易中，優勢尤為凸顯。但當前由于競爭激烈，跨境支付付款業務費率已經從2%掉到了現在的0.5%，甚至更低的程度。

跨境支付類型分析

整個跨境支付分為前、中、后端三個部分。

前端主要是收單，對應的機構有PayPal，Visa，Mastercard等授權的第三方收單機構；

中端主要職責是分發，對應機構主要是PayPal，WorldFirst和Payoneer；

后端主要職責是結匯和發單子，對應的機構主要是外管局批準的第三方支付機構，和央行批準的跨境人民幣支付機構。

在跨境支付的主流項目里，留學、跨境線上旅游預定、跨境電商、新興共享經濟平臺這一類具有操作成本低、和小額高頻為明顯特征；這類客戶最注重支付的時效性。而線下支付的跨境旅游和留學，以及B2B和一般的跨境貿易，因為大額低頻的特點，企業客戶也更注重支付的安全性和穩定性。

跨境支付未來之路

（1）小型B2B電商

據Accenture數據顯示，預計到2020年，全球B2B電商的交易額將達到46萬億元，超過1/3來自跨境交易。其中，中國跨境B2B電商交易額將達到8.51萬億元，全球占比超過一半。參與跨境業務的中小企業，在產品、服務或用戶營銷等核心競爭力方面有一定優勢，但在報關、物流等方面仍有很大短板，跨境支付環節也同樣面臨窘境。高頻次、小額化的中小企業和個人消費用戶，對跨境支付產品的要求也越來越高。安全便捷、簡單易用，結算速度快，交易成本低才能真正贏家。

（2）行業解決方案

一些有實力的支付公司依靠自身技術和服務優勢，通過提供行業解決方案或定制服務，獲取更豐富的利潤和市場行業占有率，從而在跨境支付市場上獲得最有價值的部分。我們以跨境收單為例：跨境收單可同時提供人民幣結匯和清分服務。費率可達1.5%-3%，明顯高于國內支付費率，利潤空間更好。不過它的門檻較高，各國政策合規、安全風險、發達國家難以滲入、發展中國家市場復雜，這些都是出海支付機構面臨的挑戰。

（3）區塊鏈+跨境支付

區塊鏈具有不可篡改、開放性等特征，適合應用于交易雙方有高度互信的業務情形中。與傳統電匯支付相比，新型的跨境支付充分利用區塊鏈技術優點，直接進行點對點支付，共同參與支付驗證。在降低跨境支付風險、提高跨境支付效率、節省銀行資源等方面有明顯優勢。

（4）增值服務

除了自身支付價值的提升，同時要認識到商戶需要的還包括其他增值服務。如提供供應鏈金融、海關備案、支付單推送、保稅倉和海外倉、國際物流、跨境營銷、技術輸出、身份認證、整體解決方案輸出等一系列增值服務。隨著跨境支付手續費的進一步降低，增值服務對于第三方支付機構跨境支付的收入會越來越高。

今天對于跨境電商支付市場的分析就先到這里。在“一帶一路”利好政策的影響下，跨境支付也將產生更多的使用需求。融合了區塊鏈技術和跨境支付，必將能夠幫助降低企業出海的交易成本和拓展海外市場的阻力?？缇持Ц妒袌鲆脖厝怀蔀橄乱粋€享受政策紅利的新藍海。（來源： 絲路贊學院）

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