出海趨勢洞察：“工業機器人”進一步開拓海外市場

圖片來源：圖蟲創意

來源：36氪出海

作者：常薇倩、陳倩倩

在人口紅利褪去、制造業增速不減的今天，重構生產力成為了工業生產最關鍵的任務，兼顧穩定性和靈活性的機器人成為了解決問題的重要因子。

新加坡的戴森工廠里少有人聲，更多是機械切割、傳送帶以及機器脈沖的聲音——零星的操作員和工程師監督著300多臺機器人將坯件制成戴森的真空馬達。

“機器換人”是工業4.0下大多機械制造業工廠的選擇，通用電氣也在今年開始使用 3D 打印機來維修噴氣發動機葉片，美的集團每年20多億元的數字化轉型經費中，有相當一部分投入機器人采購中。

在人口紅利褪去、制造業增速不減的今天，重構生產力成為了工業生產最關鍵的任務，兼顧穩定性和靈活性的機器人成為了解決問題的重要因子。

據國際機器人聯合會（IFR）統計，2021年全球制造業領域工業機器人使用密度已達到126臺/萬人，較2015年的66臺/萬人提升了2倍，“機器換人”趨勢特征日益明顯。

今年，盡管市場局部顯得搖搖欲墜，但關注工業機器人的投資人依舊忙碌。

據36氪出海不完全統計，今年以來中國工業機器人融資項目的數量接近60筆，平均每周兩個項目會獲得融資。僅七月，就有倉儲物流機器人 Syrius 炬星、協作機器人節卡等超過十家企業完成融資，背后不乏淡馬錫、軟銀等頂尖機構。

“進一步拓展海外市場”，成了融資項目描繪戰略計劃時的高頻詞。

2015年，德國漢諾威工業博覽會（全球最大工業博覽會）上還沒有幾家中國廠商。但隨著近年來鼓勵政策逐步出臺、技術不斷進步，國產工業機器人出海加速，據 GGII 統計，僅2019年就有超過45家機器人廠商走出國門。

經過十數年發展，從 AGV 到協作機器人，中國廠商已成為全球制造業崛起背后的一股新勢力。

中國新勢力

汽車制造是中國工業機器人出海最早抵達的領域，也是下游應用占比最高的行業。2007年，新松移動機器人（AGV）出口通用墨西哥工廠，實現了國產 AGV 走向國際市場。

中國工業機器人的發展最早可以追溯到科技部的863計劃（1986年-2016年）。此后約莫十年的時間里，中國工業機器人在實驗室里實現了完成噴涂、弧焊、裝配、壓鑄一類較為初級的制造行為。

1995年，工業機器人開始從實驗室、大學、研究所里走出，去解決制造業的實際需求。

因而最早一批在工業機器人領域取得成就的企業大多帶有“國家隊”背景，他們也是第一波將國產工業機器人推向世界的創業者。

其中最具名氣的就是新松機器人，由中科院沈陽自動化所于2000年成立。

跟隨跨國企業的全球供應鏈“出?！?，是早期國產工業機器人走向國際的主要手段，直至今日也是不少廠商的海外訂單主要來源。就像新松早期的發展軌跡——落地墨西哥后，又跟隨通用供應鏈體系，陸續銷往美國、韓國、印度等地。

863計劃走向尾聲的2015年，《中國制造2025》戰略出臺，國產工業機器人再次迎來創業浪潮，彼時已具備一定規模的廠商也開始通過并購、合作、外貿出口等方式謀求在海外市場發展。

最具經濟實力的龍頭企業選擇通過收購，縮短進入海外市場的時間。

埃斯頓是國產工業機器人“四小龍”之一，自2016年開始，埃斯頓先后收購或參股多家歐美工業機器人上下游企業，包括意大利 Euclid Labs、英國 Trio、德國 CLOOS、M.A.i.公司、美國 Barrett 等。

但在當時，國產工業機器人正處于技術突圍的生存線上，埃斯頓的出發點更多是通過對外投資及收購快速獲取和吸收應用工藝，從而提高核心競爭力。同為工業機器人“四小龍”的埃夫特也走了相似的“升級”路線。

AGV 機器人長期以來都是“出?！弊顬榉泵Φ念I域之一。由于 AGV 機器人技術門檻不高，中國與國際品牌差距并不明顯，極智嘉、快倉、新松等都在海外市場取得了不錯成績。

同時，AGV 機器人也是出海企業進行海外“本地化”運營更為順暢的賽道。2017年，成立兩年的極智嘉就在日本成立子公司，組建本地化銷售、運營和服務團隊，隨后幾年又在歐洲、北美、中東、東南亞成立辦公室或服務站。

由于 AGV 機器人與快遞物流業高度綁定，阿里、京東、順豐等電商巨頭和快遞龍頭企業紛紛加大海外市場布局，也助推了 AGV 機器人出海。

譬如，快倉在2017年跟隨阿里旗下的 Lazada 進入東南亞市場；海柔創新聯合萬邑通等在歐洲打造智能海外倉。

再往后，隨著機器人的易用性、穩定性及智能水平提高，工業機器人不再只集中于搬運、焊接等操作型任務。

近年來，協作機器人成了出海的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經銷商等搭檔打開市場。遨博智能是2016年國內唯一一家成功出口歐洲和美國的協作機器人企業，它的方式便是通過與國外集成商和大客戶合作，構建全球營銷網絡。

對于對工藝、品質有著高要求的 ToB 硬件，海外頭部企業、投資機構、高校是最好的背書。達闥科技背靠軟銀進軍全球市場、珞石與多家全球 Tier1 零部件供應商合作間接服務于寶馬等車企，都可作為借鑒路徑。

當然，也有中國工業機器人品牌出海迄今少有涉及的領域，比如多關節機器人（一般指六軸機器人）。

六軸機器人擁有6個能夠自由旋轉的關節，可以模擬制造過程中一切人手能實現的動作，搭配不同的末端執行器，可以靈活進行搬運、配裝、焊接、噴涂、點膠等，多運用于汽車制造行業。

由于對核心零部件工藝要求極高，該市場目前主要由國際品牌發那科、ABB、庫卡、安川占據。中國品牌中，除埃斯頓外少有廠商能夠研發生產大負載機器人。盡管埃斯頓2021年的六軸機器人產能接近萬臺，但對于龐大的全球市場依舊渺小。

工業機器人出海主要兩條路線圖——一是前往歐美、東亞等發達市場，如 Syrius 炬星；二是前往拉美、東南亞等制造業發展迅速的市場，如節卡、快倉等。

背后的社會因素是，部分國家老齡化嚴重、人力成本高，“機器換人”將成必然。其次，新興工業基地雖然人力充足、成本低，但勞工工作效率普遍不高；外資進行產業轉移時，往往更愿意帶著成熟的設備和解決方案進入市場。

印尼政府近年來正在積極布局“工業4.0”，是中國工業機器人出口數量最高的目的國。但印尼擁有2.7億人口，勞動力成本甚至低于使用機器人，因此我國出口的工業機器人平均單價僅5600元，處于主要出口國的最低水平。

36氪出海調研發現，印尼本土企業對大面積應用機器人的熱情并不高，同時會引發政府對就業率的擔憂。因此，中國的低價機器人更多以外資、中資企業在印尼新建廠的方式進入印尼市場。

相隔不遠的越南雖然人力成本也相對較低，但僅有9000萬人口，尤其是越南正在加速承接全球產業轉移，對于自動化的需求更為迫切。除了早已布局越南的三星、英特爾、LG 等國際大廠之外，近年來溫斯頓、和碩、歌爾等企業也在籌劃將越南打造成生產基地。

此外，由于流水線式生活、待遇低及時間不靈活，越南年輕人對于“進廠打工”并不熱情，有工廠招聘近千人但青年應聘者寥寥無幾，工廠的用工荒與制造業的澎湃形成了鮮明對比。

2020年，越南 3C、汽車行業工業機器人裝機量均超過10萬臺。從東南亞市場來看，越南在工業機器人應用領域存在著較大的發展空間。

除了瞄準下一個“世界工廠”，國產工業機器人更多是前往市場更為廣闊和成熟的歐美、東亞等地區，比如裝機量僅次于中國的日本。

日本有著機器人企業生存的天然土壤。據 Trading Economics 統計，日本共有6700萬勞動人口，約為總人口的50%，勞動力稀缺。因此，日本政府對于機器人產業高度重視，為了促進機器人的普及和應用，日本政府對企業使用機器人給予了一系列優惠政策，如特別折舊、減稅、優惠貸款等。

旺盛的需求也使得其本土企業發展強勁，日本是世界上最大的工業機器人生產國和出口國，這里盤踞著全球最主要的工業機器人供貨商之二——發那科和安川電機，三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛普生等企業也實力不俗。

歐洲市場的德國也與日本類似，制造工藝要求嚴苛、政策法規完善、龍頭企業眾多。

發達國家市場盡管付費能力強大，且對“機器換人”有著極大需求，但在技術、品質、服務等方面也有著超高追求。目前，中國工業機器人品牌大多靠性價比優勢進入發達國家市場，但這并不能成為企業生存的長期策略。

在全球化過程中，失去了本土優勢的國產機器人必須在性能上更具優勢，才能在與國際品牌的競爭中脫穎而出。

工業機器人產業鏈包括上游核心零部件、中游本體、下游系統集成三大環節，中國企業主要集中在本體制造環節，上游的核心零部件大多需要向國外供應商采購。

核心零部件決定了工業機器人的運動控制精度和產品穩定性，戴森現在每天可以生產超過75000個馬達，所用的機器人需要在2-3毫米精度范圍內每分鐘重復運動數百次。

而能夠達到這種標準的尖端零部件技術幾乎都掌握在歐系與日系廠商手中。

以相當于機器人“關節”的減速器為例，全球減速器市場已被日本壟斷多年，RV減速器（安裝在機器人大臂、機座等重負載部位）巨頭納博特斯克占據了全球60%的市場。

減速器的核心難點在于精密加工、齒面熱處理、裝配精度等，德邦證券一份研報提到：“國產減速器剛投入使用時，各項性能接近國外產品，但一段時間后就磨損加劇，出現漏油，精度、剛度等指標下降，這種不穩定性使國產減速器大多只應用于中低端市場?！?/span>

這也就意味著，為了追求與國際品牌相媲美的產品性能，中國工業機器人不得不采購海外核心零部件。而核心零部件占機器人本體價值的60-70%，按照理論計算，留在中國廠商手中的價值僅剩三成左右。

掌握核心零部件制造技術，是國產工業機器人在全球市場提高議價能力及毛利率的關鍵。

盡管如今經濟政策已向工業機器人傾斜，全國各個產業鏈集群也在各自發揮優勢增強創新活力。但顯而易見，技術的突破涉及時間、成本、人才等多重因素，比如機器人想要在高速運動中實現精準的控制，其背后需要長期的多軸聯動控制技術積累。

對于全球化“箭已離弦”的工業機器人廠商，短期內以本地化能力和服務響應速度作為突破口更為可行。

目前，部分有一定實力的企業已通過本地化投入，開始建立海外售后服務體系，比如海柔創新、快倉等。

海柔創新在客戶項目驗收后會提供三類服務——其一，每三個月到半年，提供上門機器人保養；其二，提供硬件維修服務，并提供備件；其三，針對客戶使用過程中遇到的問題，軟件運維團隊會提供幫助和建議。

在技術成為核心競爭力之前，以服務建立口碑與信任感，或許可以成為中國廠商在國際市場真正“著陸”的緩沖帶。

（來源：雨果網的朋友們）

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