全球運動&戶外市場行業前景及洞察

圖片來源：圖蟲創意

運動與戶外市場一直是 DTC 出海品牌持續關注的賽道。即使受到疫情帶來的供應鏈中斷、活動場所封閉等影響，全球運動與戶外市場仍將呈現明顯的增長趨勢。發達國家與地區對戶外需求的持續關注，消費者健康意識的提高，線上渠道滲透率的高速增長，這些因素都將對預測期間的市場增長產生積極的影響。

本文將分以下部分內容分享：

全球運動&戶外電商市場數據

運動與戶外 電商市場前景廣闊

據 Statista 的電商行業數據統計，預計 2022 年，運動&戶外電商規模將達到 2107 億美元， 2025 年將達到 2485 億美元。

圖片來源：Stayista 2021 Dec

其中，中國運動&戶外電商市場規模將從 2020 年的 899 億美元增長至 1354 億美元，美國為 437 億美元；歐洲市場中，英國和德國的占比最高，至 2025 年將分別達到 77 億和 60 億美元的規模。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

預估 2025 年美國運動&戶外線上消費用戶達 7480 萬，歐洲預計達 1.618 億；其中，中國市場呈最明顯增長（91%），預計達 3.778 億線上消費用戶。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

北美戶外&露營市場數據

中國的戶外產業及市場需求尚在起步階段，美國、英國、德國等發達國家的露營市場則已相對成熟。

新冠疫情促使消費者行為和購物習慣發生了巨大的改變，后疫情時代，室內場所的受限，促使了人們參與更多的戶外活動，露營則成了最熱門的選項。通過我們自研的 FOSHO Research Pannel 的數據可以了解到，露營、旅游出行、徒步（背包旅行）是美國戶外消費人群最熱衷的戶外活動類型。

數據源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營家庭數量與頻次逐年遞增

北美家庭中有 67% （86,100,000 萬）的家庭表示曾經有露營的經歷或愛好。2020 年參與露營活動的家庭總數達 4824 萬，其中一年露營3次以上的數量也逐年增加，2020 年達到 2267 萬，從 2014 年至 2020 年，增長率為 121%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

其中，2020 年首次參與露營活動的人群超過 1010 萬，占比為 21%，相比 2019 年的 4% 呈大幅增長。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

中高收入家庭占比逐年遞增

露營人群中，中高收入家庭的占比在 2020 年出現了明顯的增長，年收入超過 10 萬美金的家庭占 29%；在 2020 年首次參與露營活動的家庭中，占比達到 41%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國露營人群洞察

線上渠道的滲透增長也給 DTC 出海品牌帶來了巨大的機遇，深入研究消費者及其線上行為偏好，是品牌占領消費者心智的戰略基礎。

露營群體及其需求正呈現多樣化發展。

根據 FOSHO Research Pannel 的數據，美國戶外市場消費者中性別占比相對平均；較集中的分布在 25-44 歲的年齡區間，25-34 歲的占比最高，為 25.53%。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

從種族比例上看，白種人仍占絕大部分，為 60.26%；拉丁美洲人和非裔美國人的比例在增長，更接近美國普查數據的占比情況。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1；Kampgrounds of America 2021

露營人群更希望能在露營時能夠使用無線網絡；科技產品的應用也使露營人群更愿意延長露營活動的時間。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國露營人群在觸媒渠道上也呈現多樣化，除了常見的大型社交平臺之外，也會從多個線上平臺和傳統媒體接觸戶外相關信息。YouTube 和 Facebook 仍為觸達該類人群的主要渠道，觸媒習慣以涵蓋 YouTube、Facebook、TikTok、Netflix 和 TV 等的視頻類為主，也是出海品牌需要重點關注的內容類型。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在內容觸媒上，會活躍于電子 Tech、捕魚打獵、手工 DIY、房車出游、露營探險、旅游帆船、儲能電源、房車改造等頻道，關注戶外綜合裝備在線購物平臺，并關注相關的垂直網站和服務平臺。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在所關注的戶外相關品牌中，露營設備自營品牌 Coleman 及戶外設備服裝集合站 REI 最為知名。在對露營設備消費者的調研中發現，中國便攜儲能出海品牌先行者 Jackery、Ecoflow、Bluetti 也成功打進了美國戶外市場。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營相關產品趨勢

露營市場的增長，也體現在具體產品的需求增長上。

根據露營裝備的批發數據統計，至 2020 年，冰箱、睡袋/床、戶外家居和背包等產品有較明顯的增長。

圖片來源：Statista 2021

北美房車出游家庭從 2019 年的 1133 萬增長到 2020 年的 1302.6 萬；擁有房車的家庭從 2019 年的約 700 萬增長到 2020 年的約 964 萬。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

從不同房車類型的 2020 年批發數據對比可以看出，Travel Trailers 的數量最多，其次是 Fifth Wheel Trailers 和 Motorhomes。

圖片來源：Statista 2021

出海品牌簡訊

廣闊的市場前景也吸引了眾多中國 DTC 出海品牌加入，搶占海外熱門市場，在戶外相關品類做品牌化的戰略、全球化布局，吸引了資本市場的關注。

戶外家居 DTC 品牌「Outer」于 2021 年 9 月17 日完成 5000 萬美元 B 輪融資。

今年 1 月 10 日，戶外 3C 硬件創業公司「遠方有光」宣布完成近 5000 萬人民幣的 Pre-A 輪及天使輪融資。

近日，戶外裝備品牌「挪客 Naturehike」宣布完成近億元融資；戶外生活方式品牌「ABC Camping Country」獲青山資本數百萬美元獨家投資；家庭及戶外儲能技術提供商「華美興泰」也完成了 B 輪融資，計劃拓展美洲、歐洲、日本的市場布局。

（來源：南溪說跨境）

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