跨境電商韓國市場洞察

? 市場概況

據韓聯社報道，2020年韓國電子商務市場在全球排名第五，銷售額為1041億美元，在亞太地區僅次于中國和日本。Global Data預測，韓國電商市場的年收入將在2025年達到 2422 億美元。

在跨境電商方面，韓國女性 (64%) 比男性 (36%) 更有可能進行跨境購物。主要的跨境電商類別包括服裝與時尚、食品與飲料、消費電子產品、家居用品和化妝品。

數據來源：emarketer

2020年，來自外國零售網站的在線購物達到 35 億美元，同比增長了12.9%，其中 44.5% 的購物來自美國在線零售商。

2020 年韓國消費者在跨境電子商務上花費的 35 億美元中，有 15 億美元是從美國購買的。據韓國海關總署稱，膳食補充劑、服裝和食品是最常從美國采購的商品，而化妝品和電子產品則更多來自歐盟。

盡管美國暫居第一，但歐盟和中國正在擴大他們在韓國跨境電子商務市場的影響力。

韓國國內的主要購物節包括：農歷新年、兒童節（5 月 5 日）、父母節（5 月 8 日）和中秋節。同時，韓國人在國外網站購物時，也會跟隨國外的購物節，比如中國的雙十一光棍節和美國的黑色星期五，以獲得最優惠的價格。

? 消費主力

自疫情以來，越來越多的韓國網民開始網上購物，2020 年至 2021 年期間，韓國的互聯網用戶數量增加了 53.9 萬（+1.1%）。

2021 年 1 月，韓國的互聯網普及率為 97.0%，全國有 4975 萬互聯網用戶。

從年齡上看，韓國的網購消費主力是20-39歲的年輕人。受疫情經濟的影響，中老年的網購使用率也大幅提升，40-60歲人群的網購使用率已經達到了59.3%，同比增長了14%。

大部分韓國消費者會使用手機購物，2021年的一次調研顯示，超過65%的人會使用手機網購，不到35%的人表示偏向于PC端網購。Statista預測，手機端網購的韓國消費者數量還將持續增長。

圖片來源：Statista

韓國市場的價格競爭也是比較激烈的，電商平臺偏好使用折扣來增加流量以獲得更高的市場份額。舉個例子，Coupang聲稱它平臺上的紙尿褲價格是全國最低的，而Gmarket則會為首次購買的用戶提供半價折扣。

eBay Korea針對韓國顧客進行的問卷調查顯示，10名消費者中8名會選擇線上購物。被問及為什么選擇網購時，超過一半的人（51%）選擇了價格優惠，選擇商品多樣化和品質優秀的比例是各占了16%和15%。

與此同時，另一項數據調查顯示：韓國消費者在網購時比較關注價格（29.4%）、產品質量（23.4%）以及優惠券（9.4%）。

數據來源：IGW

除此之外，韓國作為一個小語種國家，也會存在語言方面的痛點。進駐韓國電商平臺或者在韓國開展獨立站業務都需要使用韓文做對外展示的語言，有些平臺的商戶后臺都是韓文界面。

因此，對跨境賣家的語言門檻要求較高，大家可以借助翻譯器和瀏覽器的翻譯插件來操作，也可以直接招募會韓語的運營。

? 主要玩家

跟亞馬遜在美國占山為王的行情不同，韓國電商市場非常多樣化和分散。

圖片來源：Intralink Research

2021年9月數據顯示，韓國電子商務市場較受歡迎的是 coupang.com，緊隨其后的是Gmarket和11街（更多詳見下圖）。

圖片來源：Statista

此外，根據ecommerce DB報告，韓國市場上增長最快的商店之一是 jdsports.co.kr。該店2020年實現銷售額約1,060萬美元，上年收入增長達106%。

圖片來源：JDSports.com.ko

雖然韓國電子商務市場主要由國內公司推動，但國際公司進軍韓國市場的腳步并未停歇。

總部位于加拿大的電子商務公司 Shopify 就在2020 年 6 月正式進軍韓國市場。同月，社交媒體巨頭 Facebook在韓推出了 Facebook Shops，允許商家在Facebook上開設網上商店并進行數字銷售。

因此，跨境電商在韓國也有著非?？捎^的市場前景，且平臺、獨立站、社交媒體電商都是可行的模式。

? 品類偏好

時尚是韓國最大的細分市場，其次是電子產品，健康美容個護，家具，玩具，食物，飲料，和媒體。

圖片來源: Statista

對于年輕的韓國消費者來說，服裝和時尚用品是最受歡迎的。大部分韓國人都希望彰顯個性，他們不能接受對于最新的時尚潮流一無所知，或者跟不上韓流的自己。

大部分韓國年輕人總是覺得自己不夠完美，想要尋求改變。明星、網紅、潮流KOL對這些年輕消費者有著巨大的影響力。

在韓國，KOL種草是非常有效的營銷手段，很多大網紅的推薦甚至可以打造季度時尚單品，掀起全國購買的潮流趨勢。

? 社交媒體

2021 年 1 月數據顯示，韓國有 4579 萬社交媒體用戶，同比增長了2.4%，社交媒體用戶數量相當于總人口的 89.3%。

利用社交媒體是非常重要的營銷渠道，因為大部分韓國消費者在做出購買決定之前會通過社交媒體資源獲取信息。

根據 Mobile Index 的數據，截至 今年6 月，Naver Band 是韓國 Android 用戶最受歡迎的社交媒體平臺，每月有 1692 萬活躍用戶。緊隨其后的是 Instagram 1149 萬用戶、Kakao Story 996 萬、Facebook 985 萬、Naver Café 510 萬和 TikTok 294 萬。

Facebook 是最受韓國青少年歡迎的平臺，用戶數為 221 萬，其次是 Instagram 191 萬和 Twitter 86 萬。

根據 Nielsen Korea Click 的數據，Instagram 也是 30 多歲韓國人最受歡迎的社交網絡應用程序，而 Naver Band 是 40 多歲和 50 多歲人群的第一大平臺。

值得注意的是，Naver Band的用戶增長速度在近年有所放緩出現下降趨勢，而Instagram則呈明顯上升趨勢。

? 物流偏好

韓國的物流時效是非?？焖俚?，全國有500多家在線物流服務商，提供產品存儲、庫存管理、包裝、運輸、退貨等服務。

有美國媒體報道稱：“在韓國，任何人都可以享受類似于亞馬遜配送服務的綜合物流服務”。

韓國網購者非?？粗匚锪鲿r效，在最近的一次消費者調查中，24%的人認為物流的速度是影響他們網購決策的關鍵因素。

數據來源: EcommerceDB

在物流服務商方面，CJ Logistics 是韓國電商賣家最常用的。在一次針對韓國市場電商賣家的調查中，64% 的受訪者將 CJ Logistics 列為他們的供應商之一。 

此外，樂天和 UPS 也是韓國也在三大物流服務公司之列，分別為 9% 和 5%。

? 支付偏好

韓國消費者網購最常用的還是卡支付，在線購物的信用卡滲透率接近60%，經濟活躍人口(即15歲或以上愿意工作的人數)人均持有3.9張信用卡。

除了國際信用卡組織Visa和MasterCard，還有KB Kookmin、Shinhan、Samsung、Hyundai等韓國卡品牌。

圖片來源：statista

其次是電子錢包（韓國當地電子錢包 KaKaoPay）、銀行轉賬、和貨到付款等方式。

總結：

韓國零售業的增長是由電商帶動的，互聯網門戶網站、社交媒體、電視家庭購物等都具備網上購物功能。未來幾年，英國、中國和德國產品在韓國的銷售額將大幅增長。因此，對跨境電商賣家來說，韓國消費市場的機會是巨大的。

（來源：獨立站小U）

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