綠地掘金！非洲市場必接的主流支付方式

市場概況：

非洲的電子商務起步較晚，這導致了其電商市場規模一直無法與其他地區相提并論。但Statista的數據顯示，非洲電子商務市場收入預計將會在2021年達到248億美元，而這個數字將在2025年增長到408億美元，5年復合增長率高達24.7%。

相比于其他電商高速發展的地區（東南亞、拉丁美洲等），非洲的電子商務增速略遜一籌。落后的基礎設施建設以及互聯網滲透率不足是最大的問題。不僅于此，低效的物流配送、較低的人均收入以及難以開展的金融普惠，這些原因都綜合影響著非洲電子商務的發展。不過好消息是，這些困難正在被逐步解決。而隨著這些問題被逐漸化解，非洲電商市場的潛力正在不斷顯現。目前，非洲電子商務市場的大部分份額都聚集在埃及、肯尼亞、尼日利亞和南非四國中。

非洲當前擁有12.86億人口，在各洲人口總量排名中高居第二。在人口結構上，非洲也是全世界擁有最多年輕人口的大洲，這意味著非洲存在著大量潛在的數字用戶。截至2020年第一季度，非洲的互聯網普及率已增長到了39.3%（世界平均值為58.8%），其互聯網用戶總數亦已突破5.8億。根據Statista的數據，盡管非洲人均線上消費只有58歐元，但非洲網購總人數已達到2.8億人。

1. 肯尼亞（Kenya）

電商年增長率（2020）：17%

互聯網普及率（2020）：83%

人均線上消費（2020）：27美元

肯尼亞擁有5100萬人口。雖然其互聯網用戶高達4250萬，但根據Statista和PPRO的數據顯示，肯尼亞的電子商務規模目前只占到總零售額的1%，這意味著肯尼亞的電子商務仍處于起步階段(電商滲透率僅為40%)。但2020年的新冠疫情推動了肯尼亞電子商務的快速增長，根據肯尼亞通信管理局（CA）的統計結論，當前移動互聯網用戶增長率達到了3.3%，電子商務已經開始在肯尼亞扎根。

在支付方面，肯尼亞的卡支付比重僅占25%，這與肯尼亞極低的信用卡持卡率有關。而現金支付（Cash On Deliver，簡稱COD，“貨到付款”）則是本地人最喜愛的支付方式，占總比重的40%，電子錢包和銀行轉賬在肯尼亞的市場占有率都不超過1%。而在移動支付中，本地支付品牌M-PESA最為突出。

M-PESA：于2007年由電信巨頭Vodafone旗下在非洲經營的Safaricom與Vodacom聯合推出的一款小額移動金融支付工具，目前已成為肯尼亞和坦桑尼亞最大的本地支付品牌。到2017年，肯尼亞GDP中48%的經濟活動都經由M-PESA處理，其注冊用戶在2017年就已突破2700萬，覆蓋了約60%的肯尼亞人口。M-PESA支持許多移動金融業務，包括且不限于支付、匯款及轉賬等。

2. 尼日利亞（Nigeria）

電商年增長率（2020）：12%

互聯網普及率（2020）：60%

人均線上消費（2020）：417美元

尼日利亞人口超過2億，是非洲大陸上人口最多的國家，也是非洲第一大經濟體。根據Statista的數據顯示，尼日利亞的網絡滲透率接近60%。較完善的移動基礎設施建設使尼日利亞的移動設備滲透率也達到了56%，讓其移動電子商務占比與電腦端相當。尼日利亞最大的特點是城市化進程快。據Nielsen預測，到2025年，尼日利亞的城鎮人口比率將占到總人口的55%。

在支付方面，尼日利亞的支付格局目前正處于群雄割據的狀態：卡支付占總比重的27%（其中本地卡支付占了65%），現金支付和銀行轉賬的市場份額都是24%，而電子錢包則只占到了10%。由于Jumia和Konga等電商巨頭的存在，尼日利亞的本地支付品牌也相當活躍，其中較為突出的有Paystack和Verve

Paystack：于2015年創立，是尼日利亞最受歡迎的支付品牌之一。其在2018年獲得了來自Stripe、Visa以及騰訊的千萬級美元投資。目前，支持Paystack的商戶已超過60000個，并且在每年都保持著高速增長。Paystack支持多種支付方式，包括銀行卡支付、賬戶支付和銀行轉賬、Visa QR等，其最大的特點便是注冊流程短以及資金到賬快。

Verve：于2009年由非洲金融巨頭Interswitch創立，并在2013年重組為自主商業實體。在尼日利亞，Verve主要提供銀行卡產品。在2013，Verve的流通卡片就已超過2000萬張，而在2015年該數字突破3000萬個。在與Discover達成合作后，Verve可以通過Discover的網絡在全球190個國家與地區使用。在線上操作時，用戶可以通過Verve選擇對應的銀行快速完成轉賬。值得一提的是，Verve支持退款但并不支持拒付。

3. 南非共和國（The Republic of South Africa）

電商年增長率（2020）：24%

互聯網普及率（2020）：56%

人均線上消費（2020）：98美元

南非是非洲第二大經濟體，人口數量超過6000萬。2020年的疫情對南非沖擊較大，根據南非統計局的數據顯示，2020年南非經濟下滑約7%，人均GDP更是降至2005年水平，僅略微超過5000美元。不過，疫情也推動了南非電子商務的爆炸式發展。據FNB統計的數據顯示，僅2020年上半年，南非的電子商務平均支出較上年增長了30%。不過，高昂的移動數據成本、物流基礎設施的缺乏，是阻礙南非電商發展的兩大重要因素。

在支付方面，卡支付在南非的數字交易中非常受歡迎，占到總比重的43%。排在后兩位的則是銀行轉賬和電子錢包，分別占21%和17%。與其他喜愛現金支付的非洲國家不同的是，南非的現金支付僅占總比例的11%。由于金融監管嚴格，南非的電子錢包只被允許由銀行經營，各大銀行都依此推出了自己的錢包產品。并導致本地支付產品十分擁擠且沒有誕生出特別突出的品牌。不過，Mobicred與SnapScan相比同類產品則略高一籌。

Mobicred：于近年興起的本地支付品牌，是一款以分期付款（循環信貸）為特色的產品，目前在南非已有超過1600家在線商店支持。其最大的特點在于覆蓋了主流時尚品牌商店，且支持每月分期付款。

SnapScan：創立于2013年，是南非首批移動支付應用之一，并于當年獲得MTN頒發的年度最佳商業應用程序獎。SnapScan主打掃碼支付形式的無接觸式付款，目前在南非境內已經覆蓋了超過60000個商戶，是南非最受歡迎的本地支付品牌之一。

總結：

在2020年疫情的推動下，非洲電子商務增長迅速。隨著互聯網普及率的極速上升，擁有最多年輕人口的非洲也正逐步成為電商藍海。但落后的基礎設施建設以及復雜的地理環境仍羈絆著許多跨境賣家的腳步，并加劇了非洲各國電商發展的不平衡，最終造成了電子商務份額集中在埃及、尼日利亞、肯尼亞和南非等少數幾個總量較大的經濟體當中。值得一提的是，也正是因為這種錯綜復雜的電子商務局勢，才造就了非洲不同國家間各具特色的支付市場。

參考資料：

Statista（2020），E-commerce in Africa - statistics & facts.

Statista（2020），E-commerce in Nigeria - statistics & facts.

Australian Trade and Investment Commission（2019），Accessing the Ecommerce market in Kenya, Nigera and South Africa Bastian Schulz &Salomé Teuteberg（2020），The Future of Retail in Africa.

PPRO（2020），Payments and E-commerce Report: Middle East and Africa.

（來源：獨立站小U）

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（來源：獨立站小U）