?跨境通發(fā)行重大資產(chǎn)重組限售股份上市流通提示性公告

今日，雨果網(wǎng)獲悉，跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“跨境通”）向多位成員發(fā)行股份，新增股份于2018 年 1 月 26 日在深圳證券交易所上市。發(fā)行前股本為 1,435,110,371 股，發(fā)行后總股本變?yōu)?1,508,378,632 股。

據(jù)悉，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司向周敏等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2191號(hào)），核準(zhǔn)跨境通向周敏發(fā)行49,596,977 股股份、向江偉強(qiáng)發(fā)行 18,035,264 股股份、向沈寒發(fā)行 2,818,010 股股份、向陳巧蕓發(fā)行 1,409,005 股股份、向李侃發(fā)行 1,409,005 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。

該次發(fā)行的具體情況如下：

（圖/跨境通公告截圖）

截至本公告發(fā)布日，公司總股本為 1,558,041,330 股，其中有限售條件股份 560,142,094股，無(wú)限售條件股份 997,899,236 股。

根據(jù)公司與周敏、龔煒、江偉強(qiáng)、沈寒、陳巧蕓、李侃簽署的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》及《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，周敏、江偉強(qiáng)、沈寒、陳巧蕓、李侃承諾，優(yōu)壹電商 2017 年度、2018 年度、2019 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為不低于 13,400.00 萬(wàn)元、16,700.00 萬(wàn)元、20,800.00 萬(wàn)元。經(jīng) 廣 東 正 中 珠 江 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 審 計(jì) 并 出 具 的 廣 會(huì) 審 字[2018]G18002560011 號(hào)審計(jì)報(bào)告后附優(yōu)壹電商財(cái)務(wù)報(bào)表記載，優(yōu)壹電商 2017 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 20,670.07 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 19,379.26 萬(wàn)元，非經(jīng)常性損益為 1,300.74 萬(wàn)元，其中，非經(jīng)常性損益中的政府補(bǔ)助、稅收返還或減免金額為1,712.00 萬(wàn)元。

根據(jù)本公司與周敏、龔煒、江偉強(qiáng)、沈寒、陳巧蕓、李侃簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，凈利潤(rùn)指經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)，包含非經(jīng)常性損益中的政府補(bǔ)助、稅收返還或減免，但計(jì)入凈利潤(rùn)的政府補(bǔ)助、稅收返還或減免不得超過(guò)盈利承諾人承諾當(dāng)年凈利潤(rùn)的 10%。優(yōu)壹電商盈利承諾人 2017 年度承諾凈利潤(rùn)為 13,400.00 萬(wàn)元，按 10%計(jì)算，2017 年度“凈利潤(rùn)”可含政府補(bǔ)助、稅收返還或減免金額 1,340.00 萬(wàn)元。

綜上，根據(jù)上述《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的約定計(jì)算的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本公司股東的稅后凈利潤(rùn)為 20,384.26 萬(wàn)元（含政府補(bǔ)助、稅收返還或減免金額 1,340.00 萬(wàn)元，稅后金額 1,005.00 萬(wàn)元）。優(yōu)壹電商盈利承諾人已完成 2017年度承諾凈利潤(rùn)。