泰國市場篇 |外貿人，你了解這個人口逾6,500萬的潛力市場嗎？

近年隨著對外開放以及“一帶一路”政策的推動，中國與東南亞地區合作不斷加深。其中泰國憑借相對低廉的土地和勞動力成本、人口消費紅利、寬松的政策環境以及穩定的經濟增長等多方面的優勢，在其實施的“泰國4.0戰略”的背景下，正逐步轉型為創新、創造和技術驅動型經濟體，亦釋放出巨大的發展潛力。

以下將針對泰國當前政治及經濟、人口、政府監管情況等多項影響因素，進一步剖析泰國國情現狀及外貿發展機遇。

泰國國情概覽

泰國經濟結構轉型，長期經濟增長速度放緩

泰王國（The Kingdom of Thailand），1939年6月更名泰國，意為“ 自由之地”。據泰國內政部民政局公布2020年最新人口數據，當前泰國人口逾6,655 萬，95％的居民信仰佛教，佛教為國教。泰國地處中南半島中心，是“21世紀海上絲綢之路”的重要沿線國家。

泰國處于多產業、多維度的發展經濟，GDP排在世界第26位，在東南亞GDP排名中處于中上水平，根據Trading Economics數據，泰國國內生產總值（GDP）在2018年GDP值占世界經濟的0.81％。過去10年泰國的經濟增長速度正在逐漸放緩，長期經濟增長每年以3.2％的速度（2009-2019）持續下降，2019年GDP的經濟價值為16.9萬億泰銖，經濟結構已轉變為服務業為主。目前也正逐步出臺20年國家發展戰略、泰國4.0戰略、東部經濟走廊發展規劃，大力推進基礎設施建設、十大重點產業和超級產業等，經濟實力不容小覷。

泰國實行自由進口政策

泰國是君主立憲制國家，實行議會民主制。作為東盟（ASEAN）成員國、亞太經合組織成員國，以及世界貿易組織成員，泰國經濟一直以來都依托于農產品出口，也享受來自多個國家/地區的普遍優惠制待遇。過去數十年來，隨著工業與服務業日益占據重要地位，泰國的經濟結構正發生巨大的變化。

在對外貿易方面，泰國對多數商品實行自由進口政策，任何開具信用證的進口商均可從事進口業務，僅對部分產品實施禁止進口、關稅配額和進口許可證等管理措施。在泰國，大部分進口商品需繳納海關關稅、及增值稅。絕大部分商品的進口關稅在0%-80%之間；增值稅的計算公式為進口商品繳納關稅和消費稅(部分商品需繳納)后的總價值乘以7%。

此外，泰國給予東盟成員國和與其簽訂多雙邊貿易協定的國家地區不同程度的關稅減讓。近年，中泰經貿合作得到了全面發展，雙邊貿易額逐年增加，兩國企業的相互投資，經貿合作已逐步形成多層次、多渠道、全方位的合作格局。泰國不但對中國公民推出不同程度的免簽政策，泰國投資署也對中國企業赴泰投資再出優惠政策。

2020泰國財政收入分配產生重大影響

按照泰國經濟和社會發展委員會公開的信息，2019年泰國經濟同比實際增長2.4%，2019年GDP約是5436.5億美元。在東盟十國中，僅次于印度尼西亞的1.12萬億美元，排第二名。按照接近6,800萬人口計算，2019年泰國人均GDP為8,166美元。

受新冠疫情影響，泰國內閣對2020年和2021年月底年度預算的分配產生重大影響。根據泰國預算廳發布的信息，政府內閣例會上討論并通過了2021年度政府財政預算案草案，即2021年財政總預算3.3萬億泰銖，當年政府收入2.7萬億，赤字額5230億泰銖。

上述財政預算額是基于GDP增幅3.1-4.1%的假設基礎上，提高政府預算規模，是更多為了應對全球經濟波動及不確定性，減少外部環境對泰國經濟的影響。預算外和其他措施將用于解決、救濟和恢復經濟和受影響的社會問題、加強金融體系流水線穩定、并向企業家及受影響的國有企業提供經濟援助等。

泰國給予東盟成員國不同程度的關稅減讓

泰國對多數商品實行自由進口政策，任何開具信用證的進口商均可從事進口業務。泰國僅對部分產品實施禁止進口、關稅配額和進口許可證等管理措施。除通過出口登記、許可證、配額、出口稅、出口禁令或其他限制措施加以控制的產品外，大部分產品可以自由出口，受出口管制的產品目前有45種，其中征收出口稅的有大米、皮毛皮革、袖木與其他木材、橡膠、動物皮革等。

泰國與貿易相關的主要法律有1960年《出口商品促進法》、1979年《出口和進口商品法》、1973年《部分商品出口管理條例》、1979年《出口商品標準法》、1999年《反傾銷和反補貼法》、2000年《海關法》和2007年《進口激增保障措施法》等。

1.【貿易壁壘】 泰國對WTO成員方的平均實施關稅是11.2 %。

1)關稅高峰。泰國現對大量的進口產品征收超過30%的關稅，包括農產品、汽車和汽車零部件、酒精飲料、纖維和一些電子產品。

2)關稅升級。泰國對絕大多數工業原材料和必需品，如醫療設備征收零關稅等。

3)關稅配額。根據WTO《農業協定》，泰國對24種農產品實行關稅配額管理，這些產品在配額內實行低關稅，在配額外實行高關稅。

4)進口限制。泰國規定42種產品需要進口許可，包括原材料、石油、工業原料、紡織品、醫藥品及農產品。產品進口必須滿足規定的要求，如繳納特別費用、需要原產地證明、提供生產工藝及組成成分的詳細產品經營信息等。

5)技術性貿易壁壘。泰國對10個領域的60種產品實行強制性認證，包括農產品、建筑原料、消費品、電子設備及附件、醫療設備等。所有進口食品、藥品及部分醫療設備要符合標準、檢測、標簽和認證要求，并經泰國衛生部食品藥品管理局批準。

6)政府采購。根據2000年5月泰國頒布的《對銷貿易法》，對金額超過3億泰銖的政府采購合同，外國中標企業須易貨回購價值不低于合同金額50%的泰國產品，該規定在很大程度上提高了外國中標企業的經營成本。

2.【進口商品稅費一覽】

1)在泰國從事商品進口均須繳納進口關稅和其他稅費，進口稅費全部以到岸價格（CIF）計算。進口商品還須征收增值稅，某些商品征收消費稅、國內稅和附加稅

2)泰國關稅稅率在0%-80%之間，平均關稅稅率為20.93%。筆記本電腦和其他電子產品免征關稅

3)增值稅=標準增值稅稅率7%×（CIF價+適用關稅）

4)進口商品貨值（CIF）不超過1000泰銖，免征關稅和增值稅

5)消費稅：針對征收消費稅的商品，再次征收10%的消費稅

6)附加稅：針對某些特定商品如食品征收附加稅，附加稅可按可按從價，也可按從量計征

7) 泰國給予東盟成員國和與其簽訂多雙邊貿易協定的國家地區不同程度的關稅減讓，具體商品的關稅稅率和減讓情況均可以通過HS稅號或商品名稱在海關網站上查詢。

具有海外投資環境吸引力，食品、電器等為熱門投資產業

1. 具備較強海外投資吸引力

從投資環境吸引力的角度來看，泰國存在六方面競爭優勢：社會總體較穩定，對華友好；經濟增長前景良好；市場潛力較大；地理位置優越，位處東南亞地理中心；工資成本低于發達國家；政策透明度較高，貿易自由化程度較高。

根據世界經濟論壇發布的《2019 年全球競爭力》報告，泰國在全球最具競爭力的140個國家和地區中，從第38位降至第40位。作為“泰國4.0”的一部分，政府承諾，到2021 年將東部經濟走廊（EEC）發展成為技術制造和服務中心。

優良的投資環境使泰國在吸收外資方面取得了顯著成績，泰國2019年吸引投資促進項目1,624個，總值7,561億泰銖，完成了7,500億泰銖的預定目標。其中來自境外的國際直接投資（FDI）總額約達5000億泰銖，中國投資最多達2600億泰銖，占據總額的50%之多，首次超越一直以來投資最多國家——日本。目前，政府正尋求對關鍵技術產業的投資，包括智能電子、先進農業、生物技術、食品加工、醫療旅游、數字技術、機器人技術等。

2. 食品、塑膠、汽車及零配件、金屬制品、電器產業為前五大熱門投資產業

泰國工業部發言人素差達表示，2019年1-11月，泰國共有3950個新建工廠及工廠擴建項目獲準投資，可帶來約17萬個就業機會，總投資額4450.25億泰銖，比去年同期增長37%。

前五大熱門投資產業分別為：

* 食品產業共490個項目，投資額520.33億泰銖；

* 塑膠產業共425個項目，投資額233.51億泰銖；

* 汽車及零配件產業共340個項目，投資額275.47億泰銖；

* 金屬制品產業共327個項目，投資額876.31億泰銖；

* 電器產業共有92個項目，投資額303.22億泰銖。

依據工廠廳統計數據，今年申請10大政府扶持集群產業的就有1,206家，投資總額1,410億泰銖。報告指出，從熱門投資產業看，投資者對政府招商引資政策非?？春?，尤其是東部經濟走廊EEC當前和未來的機遇。與熱門外貿行業相關的外貿合作貨幣亦可對熱門投資產業重點關注，并由此挖掘商機。

泰銖持續升值，外貿人應積極應對

據貿易政策與戰略辦公室負責人萍查農女士透露，2020年5月份消費者價格指數同比去年下降3.44%，且為連續三個月呈負值，主要原因為受新冠疫情影響以及油價的持續下調。預計2020年通脹率將在-1%至0.2%之間波動（中間水平為-0.6%）。隨著疫情逐漸放寬（防控）措施，且泰國的生產潛力和競爭能力保持在好的水平，望能夠幫助經濟情勢和通貨膨脹盡快恢復正常。

近年，泰銖匯率的走強和實體經濟的穩定都在吸引著投資者進入泰國。日前，泰國國家托運人委員會（TNSC）會長表示，從泰國今年4月和今年1-4月的出口情況來看，預計今年出口為-8%。泰銖貨幣值為30.5銖/美元，美國經濟數據低于預期，泰國較快的將疫情形勢控制，貨幣逐步恢復后有升值的趨勢。

泰銖持續波動將使外匯結算受挫，外貿從業人員該如何積極應對？建議一是調整定價，彌補匯率差額；二是外匯匯率套期保值，即先不結算外匯，利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債價值不受或少受匯率波動的損失，待匯率回暖上升再行結算；三是在報價和簽訂合同時，注明波動范圍，并注意報價的合理有效期。

泰國各行業兼有且各有所長，電信和新型服務貿易業是焦點

泰國不單一依賴于某一產業，農、工、服務業兼有且各有所長。

農業是泰國的特色產業，泰國是世界五大農產品出口國之一，也是世界上第三大海產品出口國；

旅游業則是泰國服務業的支柱產業；

工業和服務業是泰國國內生產總值的兩個主要行業，前者占整體39.2%。農業占國內生產總值的8.4%，低于貿易業（13.4%）和物流科技及通訊業（9.8%），建筑及采礦業占國內生產總值的4.3%，其他服務業包括金融、教育、酒店及餐廳等行業共占24.9%。

電信和新型服務貿易業是工業擴張和經濟競爭力的焦點。

泰國長期就業增長持續縮小，失業率達3-5%

日前，泰國國家社會與經濟發展委員會公布一組數據顯示，2019年的從業人員人數為3,760萬人，長期就業增長每年以0.3％的速度（2009-2019）持續縮小，勞動力以每年平均-0.2％的速度下降。預計未來20年，泰國勞動人口（15—59歲）數量將由4,326萬（占總人數的65%）減少至3,650萬（占總人數的56%），未來將減少670萬勞動力。

5月28日，泰國國民經濟與社會發展委員會辦公室（NESDC）秘書長塔薩蓬表示，新冠疫情及干旱將導致泰國今年的失業率達3-4%，即全年失業人數將不超過200萬，失業率與1997年金融危機時期相當。

鑒于泰國經濟發展趨勢及近期疫情得以控制等形勢，泰國消費潛力也逐步得到釋放。對于外貿人而言，泰國外貿市場也將迎來商機高峰。

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資料來源：

1. 泰聯網：《2019年泰國經商與投資指南》

2. 泰聯網：《泰國央行：今年GDP恐將負增長5.3％》

3. 泰國網：《20年后，泰國人口數量預計減少200萬？》

4. 泰國網：《疫情影響 泰國840萬人面臨失業風險 失業率不亞于97年金融危機》

5.《泰國對外貿易的法規和政策規定》

6. 泰國頭條新聞：《今日匯率及簡訊 | 泰國通脹率連續三月呈負值》

7. Suwit Sappawitthasiri發表于《外部經濟學》專欄：《通過完整的結構調整措施（在Covid-19流行之下）預測泰國經濟》

8. Mike外貿說：《讀懂匯率，有這一篇就足夠了》

9. 泰國中華網：《2019新&擴建廠合計4337個》

10. CoinON：《泰國央行計劃開發數字貨幣去中心化支付系統原型》

11.《2020-2024年泰國投資環境分析及前景預測報告》

（編輯：江同）

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