跨境新興市場分析——拉美

一、 美洲電商市場概覽

目標國家市場前景明朗，新興市場巴西、墨西哥電商發展潛力巨大

市場規模及增速分析

1.美洲電商市場中美國市場發展最為成熟，巴西、墨西哥可作為新興市場選擇;

巴西、墨西哥市場規模超200億美金，增速分別為15%、34%,市場規模較大，增速較快，電商—零售滲透率為2%-3%遠低于美國市場的15%，未來增長潛力大。

2.電商消費金額分析

巴西、墨西哥電商消費金額遠低于歐美主要國家及全球平均水平,但高于東南亞大部分國家。

3.電商消費金額占GDP比例分析

巴西消費者電商消費金額占GDP僅1.3%，電商潛力巨大。

互聯網用戶習慣:巴西互聯網發展成熟，社交流量充沛，有利于發展獨立站電商

分析及結論

1.互聯網上網時長分析

巴西用戶日均上網時長在新興市場主要國家中排名第1，達到9.3小時/日/用戶,其中用戶社媒時長也是排名第1，達到3.5小時/日/用戶。

墨西哥互聯網用戶時長及社媒用戶時長僅次于巴西。

2.Facebook下載量分析

巴西排名第4，月下載量超800萬；墨西哥排名第5，月下載量超600萬;

3.Facebook MAU分析

巴西排名第3，MAU超1億;墨西哥排名第4，MAU超6000萬。

二、巴西電商市場概況

巴西電商基礎設施分析:流量、支付、物流均可支持中國跨境獨立站業務

流量：巴西社交流量充沛，適合發展獨立站電商

如前所述，巴西Facebook下載量及MAU均處于全球前列;·

巴西安卓應用市場，Facebook排名第1，社交應用榜單情況與歐美市場相似,無主流本土社交App。

注:巴西FB應用。安卓市場占比達90%，因此選擇安卓應用市場排行榜。

支付：巴西支付基礎可支持電商交易。線上支付占比高

巴西信用卡+電子錢包支付合計占比超70%；PayPal占5%;

物流：中巴跨境物流基礎逐步完善，海運成為主力

Shopee已于2019年底推出巴西站點,并提供SLS物流服務

巴西電商市場規模及主要玩家分析:巴西電商獨立站發展較為成熟，獨立站類型電商占比較高，推測巴西本土買家及賣家均易接受獨立站購物/開店經營

巴西電商市場空間較大，未來仍具增長潛力，預計2020-2024年市場規?？稍鲩L約70億美金

美客多是巴西電商第1大電商平臺，起源于阿根廷，當前市值835.43億美金，2019年巴西GMV為89億元，貨幣化率高達16.40%

巴西獨立站類型電商發展較為成熟，第2、第3大電商企業均由電商獨立站發展起來，巴西Top100線上店鋪市占率高達61%

三、墨西哥電商市場概況

墨西哥電商基礎設施分析:流量、支付、物流均可支持中國賣家跨境獨立站業務

流量：墨西哥社交流量充沛且集中，適合發展獨立站電商

墨西哥Facebook下載量及MAU(第五)均處于全球前列

墨西哥安卓應用市場，Facebook排名第1,并實現斷層式領先,社交應用榜單情況與美國市場高度相似,無主流本土社交App。美國APP幾乎霸榜。

注:墨西哥FB應用。安卓市場占比達88%，因此選擇安卓應用市場排行榜。

支付：墨西哥支付基礎可支持電商交易，線上支付占比高

墨西哥信用卡為主流信用卡支付方式(SL Pay可支持);

現金支付為便利店代收款主導，可由網關收單結匯;

物流：中墨跨境物流基礎

眾多中國跨境物流商提供中國至墨西哥跨境物流海運、空運服務，空運時長在8個工作日左右,海運時長在35個工作日左右;

亞馬遜FBA提供商家美國倉至墨西哥的北美一站式物流物流服務。

墨西哥電商市場規模及主要玩家分析:墨西哥電商獨立站發展趨勢良好，頭部電商獨立站玩家市場份額高，推測在墨西哥本土買家易接受獨立站購物

墨西哥電商市場空間較大，未來仍具增長潛力，預計2020-2023年市場規?？稍鲩L約50億美金

亞馬遜是墨西哥電商第一大電商平臺，2019年銷售額接近第二名的三倍，第二名至第十名玩家銷售額差距僅為3.11億元美金，市場格局一超多強

墨西哥獨立站類型電商頭部玩家發展成功，銷售額第四、第七的玩家均是品牌獨立站，領先許多綜合平臺。

四、拉美電商平臺

1.Mercado Libre

由阿根廷電商和電子支付公司Mercado Libre推出的Mercado Libre擊敗了Americanas。成為巴西電商市場的領頭羊。該平臺上的賣家可以出售的產品類目非常廣泛，包括電子產品、家用電器、汽車和配件、時尚、玩具、家具、甚至是一些個人資產。Mercado Libre的業務遍布拉丁美洲多個國家，擁有超過1.7億的客戶，而且它在墨西哥電商市場也有著難以撼動的地位。

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2. Linio

作為拉美地區最大的電商平臺之一，Linio在拉美西班牙語市場開通了8個國家的零售業務。該地區市場總規模大，覆蓋客戶總數超過了500 million, 擁有極高的互聯網普及率和智能手機普及率。

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3. B2W(Americanas)

巴西B2W是巴西最大的跨境電商之一，巴西B2W公司旗下的LojasAmericanas是巴西最大的電商平臺之一，1929年成立于里約熱內盧。對標國內的天貓/京東平臺，線上擁有Americanas,Submarino,Shoptime三大品牌。

巴西B2W這些品牌在巴西本土占據了整個巴西電商50%以上的市場份額。巴西有兩億多人的人口市場，其中包括5000多萬的在線購物買家，半數以上的買家都有跨境電商經驗

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4.B2Brazil

B2Brazil巴西市場成立十年較大的電商門戶網站，總部在巴西，致力于服務中小企業，同時擁有制造商和服務提供商獨一無二的信息源。對于想要 “巴西門戶”的非巴西本土公司，B2Brazil能夠提高一套完整的服務體系，幫助工廠賣家順利進入巴西市場。

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（來源：全球開店推薦官）

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