雨果深度：2024年全球時尚類市場數據報告

一、 全球宏觀市場背景解析

根據Statista數據顯示，截至2023年，全球服裝市場規模為6730億美元，規模相當于比利時的GDP。雖然當前的增長速度正在放緩，但該行業并沒有顯示出發展倒退跡象，原因在于消費者依然渴望跟上所有最新的時尚潮流。

即使在經濟低迷的情況下，生產廉價服裝的快時尚行業依然保持快速周轉，以及消費者對更昂貴的奢侈品和負擔得起的奢侈時尚的興趣也越來越大，人們也能以低成本的方式保持時尚態度并得到滿足。

數據來源：Statista Digital Market Insights

時尚類細分市場中覆蓋面較廣，其中涵蓋服裝、鞋類和配飾這三大細分市場。服裝類占據主要的市場份額，約占全球銷售額的59%，隨后為配飾類（28%）、鞋類（13%）。

服裝品類占主導地位，并且由于季節性和風格等驅動因素，消費者往往更頻繁地更換服裝，鞋類或配飾類的換新頻率則較低。與鞋類相比，許多服裝產品的價格也更便宜，因此服裝類產品更有可能成為沖動購買的消費選擇。

值得關注的是，三大細分品類的電商普及率非常接近，排名依次為配飾（31%）、服裝（26%）、鞋類（22%）。配飾類產品由于不需要關注尺寸問題，成為電商普及率更高的主要品類。同時，許多配飾往往被作為禮物贈送，尤其是珠寶首飾。因此網購也相對便利，也進而推高了該品類的電商普及率。

數據來源：Statista Digital Market Insights

全球時尚行業共計6736億美元的市場規模中，亞洲時尚市場貢獻了3250億美元，幾乎占據了全球時尚市場的50%。

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二、區域性市場現狀解析

亞洲擁有龐大且不斷增長的人口，這一市場向年輕人傾斜，而且越來越多的中產階級消費者渴望購買時尚類產品，這一趨勢尤見于中國和印度這兩大市場，這兩個市場擁有龐大的人口，以及可支配收入水平不斷增長的消費受眾群體。

此外，亞洲地區也是全球服裝行業大部分產品的生產制造基地，大量廉價商品在市場中迅速擴散，也影響了全球時尚行業的發展進程。

頗受影響的區域市場便是歐洲市場，從2022年的低迷期到2023年的回升期，歐洲市場經歷了強勁的增長趨勢，并再次成為時裝行業的重要陣地。

數據來源：Statista Digital Market Insights

SHEIN和TEMU等總部位于亞洲的電商平臺在國內市場和全球市場均見大幅增長。

同時，非洲市場也正在呈現高水平的增長。盡管與全球其他地區市場相比，非洲市場規模相對較小，但2022年至2023年期間，非洲市場實現了近11%的驚人增長率，領先于美洲和亞洲。在同一時期，只有歐洲和澳大拉西亞出現了更強勁的增長趨勢。

根據聯合國教科文組織的統計數據顯示，非洲時裝市場在其區域市場和全球市場都很受歡迎。與此同時，非洲市場也成為了亞洲時尚網站成功進軍的目標市場。例如，據估計，SHEIN在南非的銷售額是該國本土其他零售商的10倍。與其他市場一樣，SHEIN對于非洲消費者的吸引力在于，低成本且快速周轉的商品屬性。

同樣值得留意的是，時尚品類支出也能直接為市場現狀提供依據。

亞洲市場中的時尚類消費者人數體量巨大，但平均而言，亞洲消費者人均消費明顯低于美洲、歐洲、澳大利亞等市場。

亞洲時尚類消費者在該品類的年均支出約為275.6美元，而歐洲和美洲消費者的年均支出則分別為430.30美元和447.80美元。造成這一顯著差異的原因在于，美國與西歐市場消費者的收入水平較高，因此對于時尚品類的需求也更多、更高，無論是高端奢侈品，還是低廉的快時尚產品，皆獲得了這兩大市場消費者的青睞。

數據來源：Statista Digital Market Insights

值得一提的是，澳大利亞消費者在時尚品類中的支出最高，年均支出為504.40美元。這不僅是由于高標準的生活水平，而且還因為許多商品在美國市場上出售，而后進口至該國并產生了更高的成本。

雖然全球時裝銷售的增長很大程度上是由亞洲電商平臺所推動的，但除歐洲外，所有地區的消費者仍更喜歡在實體店內購買時裝產品。

美洲市場中，46.38%的時裝通過電商渠道銷售，而澳大利亞和大洋洲的這一比例為48%。歐洲是唯一一個服裝電商銷量超過一半（50.27%）的區域市場。

疫情過后，實體零售渠道將繼續對消費者保持較強的吸引力。這表明，全球零售業在兩年內發生了巨大變化，回到了以實體零售為基礎的商業模式。

數據來源：Statista Digital Market Insights

三、全球時尚類消費受眾畫像分析

2023年，Consumer X發布的購物數據報告中指出，54.7%的消費者網購過時尚服裝或配飾，這一比例超過線上購物核心品類雜貨類的消費者（49%）。

數據來源：ConsumerX

與其他零售品類相比，同時在線上和線下購買時裝產品的全球消費者比例相對較高(35.49%)，而主要在實體店購買的消費者比例相對較低（23%）。

值得注意的是，然而，時尚產品的線上消費水平目前總體處于低端水平，63.4%的消費者的月均時尚類產品消費金額不超過320美元。

數據來源：ConsumerX

線上消費者中，Z世代(12至27歲)與千禧一代(28至43歲)年輕消費群體的網上時尚消費者比例最高，原因在于時尚界更關注年輕群體，年輕的消費者也更有可能將更大比例的收入花在自己身上。

低收入消費者在網上購買時裝的比例最小，僅為50.8%，僅次于中等收入消費者(56.5%)和高收入消費者(55.3%)。

然而值得注意的是，時尚品類的受眾年齡分析存在的難點也在于，許多Z世代消費者花的是父母的錢。同時，時尚品類的線上消費也并不絕對取決于消費者的年齡，甚至每個年齡段的消費者數量相當。

此外，年長的消費者也為全球時尚電商消費做出了重大貢獻。52.9%的X世代(44歲至59歲)和40.2%的嬰兒潮一代(60歲以上)也在網上購買時裝。

數據來源：ConsumerX

印度和中國的線上消費者比例分別為68.4%和66.8%，其他市場表現較為突出的地區是阿聯酋、巴西和韓國。就在線時尚消費者的比例而言，這些國家都領先于美國、加拿大和英國等更成熟的市場。

與此同時，隨著智能手機、互聯網和電子商務的普及，亞馬遜、阿里巴巴、eBay、SHEIN和TEMU等大型網站上的時裝零售也越來越多。這些市場參與者為大眾帶來了簡單、快速、廉價和方便的時尚電商購物體驗。同時，海外電商平臺的繁榮也為促進區域電商平臺的崛起做出了間接貢獻——例如印度的Flipkart和Myntra——這也進一步幫助打開了發展中國家市場，也進一步推動了全球時尚電子商務的普及度。

數據來源：ConsumerX

四、 時尚品類購物渠道解析

在過去的五年里，時尚類的線下收入在總銷售額中所占的比例一直保持著驚人的穩定。即使在2020年和2021年的防疫高峰期，線下銷售額占銷售額的比例也不低于3/4。實體零售仍然是全球時尚購物習慣的支柱。

2022年，全球時尚品類銷量78.93%發生在實體店內，2023年這一比例上升至79.08%。

數據來源：Statista Digital Market Insights

2019年至2023年，全球智能手機使用比例穩步上升，從52.46%上升至60.86%。

亞洲市場中，70%的時尚電商交易訂單通過移動端完成。美洲市場中，這一比例為51%。

在歐洲和澳大利亞市場中，桌面端的時尚類訂單比例基本為“五五開”，反映了該訂單入口在早期電子商務應用市場中根深蒂固的成熟度。

同時數據也指出，非洲消費者對電子商務的接受程度較低，同時也對時尚類移動商務的使用率較低。盡管該地區的許多消費者只能通過智能手機和功能手機上網，但移動端時尚類訂單占比為43.83%。

數據來源：Statista Digital Market Insights

同樣值得關注的是，盡管印度消費者在時尚品類中的支出金額巨大，智能手機也越來越普及，但他們還是喜歡在實體店內購買服裝。

大多數市場都傾向于在實體店購買服裝，英國美國和澳大利亞超過70%的消費者都選擇實體零售。只有在中國、韓國等科技含量高、以年輕人為導向的市場，在實體店內服裝購物的吸引力有所下降，這些消費者越來越傾向于選擇混合渠道或線上渠道。

數據來源：ConsumerX

就細分品類而言，全球消費者也更愿意前往線下實體店購買鞋類產品。與服裝類似，鞋類產品銷售也依賴于購買前的試穿體驗，但鞋類的試穿需求水平反而低于服裝類產品。

在調研的相關區域市場中，配飾類產品的實體店購買率則相對較低，說明消費者的“先試后買”的消費需求也處于較低水平。

數據來源：ConsumerX

五、可持續發展趨勢凸顯，消費行為發生轉變

多年來，當涉及到可持續發展和環境時，時尚行業并沒有打出最好的聲譽。在快時尚領域長達20年的繁榮期，該行業的生產方法受到了關注，不足之處依然令人指摘。尤其是堆積如山的未售出物品成為了業界最為被詬病的問題之一。

然而，時尚行業也非常善于變化，如今也已經成為走在可持續設計、制造和分銷前沿的行業之一，并且開始逐漸轉向消費者導向型行業。在年輕消費者的推動下，時尚產品對環境的影響已經成為許多時尚品牌的賣點，因此利用可持續發展需求實際上也能帶來額外的增收。

在過去的一年里，46.4%的全球消費者購買了可持續服裝，1/3的消費者購買了可持續性材料制成的鞋子，而20%的人購買了可持續性配飾。

數據來源：ConsumerX

就服裝這一細分品類而言，可持續商品的銷售量普遍較高，因為服裝在時尚市場中占據了主要份額。在過去一年中，只有大約1/3的英國消費者購買了可持續商品。

諸如英國、美國和其他發達國家市場，因為均存在悠久的快時尚發展歷史，所以也會有更多的消費者希望通過花更少的錢買到更多的東西。這也意味著，消費者需要扔掉更多原本持有的東西，而這也已經成為快時尚文化的一部分。

數據來源：ConsumerX

就消費者行為方式轉變而言，疫情后，時尚品類需求出現了顯著反彈，許多地區經濟，也開始從通貨膨脹和供應鏈中斷等宏觀經濟影響中復蘇，并且未來將保持同樣的增長勢頭：

-38.9%的全球消費者表示，未來在服裝上類產品的支出金額將有所增加；

-31.1%的消費者將投入更多預算在鞋類產品；

-24.7%的消費者表示將在配飾類產品投入更多預算。

就地區市場的增長態勢來看，未來12個月內，印度市場的是時尚品類實際支出將增長64%，在鞋類的支出也將增長49%，而在配飾的支出將增長52%。

中國、埃及和阿聯酋的市場增長趨勢在時尚品類支出金額方面也將強勁增長。

數據來源：ConsumerX

英國、澳大利亞和韓國等發達國家市場中，有相對較高比例的消費者希望在新的一年里控制自己的時尚類支出金額。

其中，英國市場的需求增長尤其疲軟，時尚類目中的三個細分市場在未來一年的消費金額預計將全面下降，這反映了英國市場在2023年仍未能完全擺脫技術性衰退，也體現了英國消費者信心持續低迷的狀態。即便年輕消費群體依然對時尚類產品需求不減，但依然未能挽回整體低迷的需求態勢。

數據來源：ConsumerX

封面圖源：圖蟲創意

數據圖源：RetailX

編譯：劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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