物流出海三劍客，攪動東南亞市場

本文經授權轉載自：創業邦

作者：趙友邦

4月初，貨拉拉（上市主體拉拉科技）再度向港交所提交更新版的招股書，意味著該公司上市計劃已在近期正式重啟。在這份更新后的招股書中，貨拉拉在海外市場的高速增長成為了亮點。根據招股書，2023年，貨拉拉的全球貨運GTV為94.14億美元，同比增長28.8 %；平臺收入為13.34 億美元，同比增長28.8 %。

貨拉拉（海外品牌Lalamove）在海外的高速增長并不是孤例。在國內物流市場發展進入深水期后，2023年，海外市場成為了中國物流平臺的發力目標。貨拉拉、菜鳥、極兔三家具有代表性的物流出海企業被市場并稱為“物流出海三劍客”，分別依托當地市場、跨境貿易和電商為全球物流市場帶來了巨大的變化。

貨拉拉依托當地物流市場，在過去5年時間里，其海外品牌Lalamove市場規模增長了接近5倍。根據弗若斯特沙利文的統計，2023年上半年，按全球閉環貨運GTV計，貨拉拉是物流交易平臺，市場份額為44%，是同城物流交易平臺，也是全球平均月活商戶及已完成訂單數量大的物流交易平臺。

菜鳥則依托其“出海搭子”速賣通加速在海外自建跨境電商和配套的物流網絡，今年3月聯合速賣通對“全球5日達”進行全方位升級，布局國家從去年9月份的英國、西班牙等5國增加到10個以上，新進入德國、法國、葡萄牙、沙特、美國和墨西哥等，進一步實現快速規?；?。

極兔抓住了本土電商紅利，在全球市場快速擴張，2022年進入中東、北非和拉美等新市場后，極兔在所在市場的網絡覆蓋率已超95%。按包裹量計，2023年極兔在巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和埃及均進入市場前五名。

除“三劍客”外，京東、順豐等物流企業也在不斷拓寬海外市場。中國物流企業正在攪動全球物流市場。

中國物流企業重塑東南亞市場

東南亞是中國物流出海企業影響深遠的地區。除了巨大的地緣優勢外，互聯網，尤其是電商行業發展迅速、基礎設施的改善也讓出海物流企業將這里作為出海的重要市場。【解碼2024年東南亞電商新機遇與風險，多維度實戰分析東南亞電商精細化運營策略，鎖定5月11日-13日，2024（深圳）CCEE雨果跨境展之東南亞專場，點擊參會盡享無限商機】

根據首創證券的數據，2022 年東南亞電商 GMV 為 1310 億美元，同比增長16%，預計 2025 年東南亞電商 GMV規模將增至 2110 億美元，東南亞電商滲透率2025年將到達6.5%。目前，東南亞六國（新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南）的互聯網用戶已經超過了3.5億。

良好的市場基礎讓出海物流企業在東南亞市場發展迅速，甚至改變了當地的企業的經營模式和生態。

以貨拉拉為例，其提供的數字化物流解決方案已經受到了東南亞不少國家企業的青睞，尤其是中小企業。在Lalamove進入東南亞市場之前，當地中小企業物流主要依靠預約車輛或自養車隊來解決。

在馬來西亞，貨拉拉海外品牌Lalamove馬來西亞總經理Jane Teh 表示，2018年進入馬來西亞市場后，依靠 “5分鐘匹配、45分鐘送達”的即時按需交付模式迅速打開了市場。一位當地企業主表示，在Lalamove進入市場前，其物流配送需要提前預約貨車司機，并盡量將相同路線的訂單湊在一起以提高運輸效率，僅安排物流就占用了大量的精力。在Lalamove承擔了其物流環節后，運輸效率和成本都有了巨大的改善。

據Lalamove官方表示，Lalamove在馬來西亞市場的客戶有近九成都是中小企業。Lalamove在當地甚至成為了一個動詞，用戶在使用Lalamove進行配送時會說“Just Lalamove it”。

在印尼市場，極兔作為第三方物流公司承擔了該國主要的電商物流服務，為當地電商行業發展提供了有力的支撐。印尼被稱為“千島之國”，全國由17508個大小島嶼組成,其中6000多個有人居住，因此快遞周期極長，從首都雅加達到一個偏僻的島嶼，經常需要半個月時間，極兔做到了隔日達甚至當日達。2023年，極兔在東南亞電商物流市場份額達25.4%（按包裹量計），在印尼這個比例則更高。極兔高峰期一度承運當地電商平臺Tokopedia 50%、第二大電商平臺 Shopee 70%以上的包裹。2022年，極兔在東南亞的業務量是第二名的3倍。

相較而言，菜鳥與其出海搭子的合作更注重跨境物流。早在2017年，菜鳥就與馬來西亞政府合作建設了eWTP（世界電商貿易平臺）和eHub（國際物流樞紐），并相繼與新加坡、越南、印尼、泰國海關簽署了諒解備忘錄，推動數字化清關、智慧物流技術、物流信息共享、電子化跨境貿易單一窗口等一系列環節在這些東南亞國家的實行，同時與多家東南亞的本土物流企業達成了投資或合作，推進跨境物流與數字化物流服務。

“出海三劍客”在東南亞市場大獲成功的因素有很多，但核心無疑是在國內市場久經考驗的數字化物流體系對當地傳統物流模式的改造獲得了成功。三者各有側重，Lalamove專注物流運輸和即時配送、極兔深耕電商快遞、菜鳥則立足跨境物流，從不同維度在東南亞市場打開了局面。

物流出海如何適應當地市場

雖然市場增長速度亮眼，但在數年的發展后，東南亞物流市場競爭也越來越激烈，“物流出海三劍客”也依舊面臨著市場環境的挑戰。

雖然傳統上我們習慣從地理上將亞洲東南部地區統稱為東南亞，但其實際上是一個包含了11個國家、土地面積超過450萬平方公里、人口近7億的遼闊地域。對于物流行業而言，多樣的地理環境和復雜的民族、文化、宗教、語言、經濟環境都為開拓這片多元化市場帶來了巨大的挑戰。如何適應當地市場成為了擺在物流出海企業面前的重點問題。

Lalamove首席運營官盧家培表示，適應當地環境對于物流出海企業非常重要，Lalamove采取的方案是在使用同一套APP、運營模式和技術的同時，在不同的市場進行徹底的本地化運營，以適應當地市場。

一個典型的例子是，在馬來西亞、印度尼西亞這樣的伊斯蘭國家，由于當地的宗教習慣是在周五中午禱告，因此，每周五午間都會出現Lalamove訂單和司機大幅減少的情況；禱告結束后，訂單量會迅速增長，因此需要在這個時間節點大量調動司機上線。另外，伊斯蘭國家每年到齋月期間都需要Lalamove提前準備和調控運力，以滿足當地在節日期間白天工作時間減少、晚上工作時間增加的變化；在穆斯林人口較多的其他市場，如新加坡，也需要適應當地習俗帶來的市場特點。

為了適應不同地區，Lalamove在每個市場都有培養自己的團隊，管理層均是本地人，這種晉升機制也能吸引到更多的當地人才加入Lalamove。同時當地公司盡量用本土的語言，以更好地迎合當地市場需求。

同樣的，各個國家和地區之前的風土人情、宗教信仰、工作生活習慣、貨幣、語言等都存在不小的差異，Lalamove便會將當地的國際化策略進行微調，如地圖、語言、車款、支付方式等，讓產品服務能迎合當地需求。

在此基礎上，針對不同市場，Lalamove還基于不同的市場增加了不同的車型及增值服務，除了核心即時送貨服務外，在某些市場也提供跨城長距離運送，幫助中小企業接觸更多客戶，擴展業務。

這些措施配合Lalamove位于香港的技術和職能團隊，以及瞄準當地中小企業痛點的戰術，讓Lalamove在東南亞的市場實現了快速發展，同時為物流出海企業適應不同地區市場提供了一個優秀的樣本。

向外尋求第二增長

在經歷多年發展后，國內物流市場內卷嚴重，向外尋求第二增長曲線是物流企業的必經之路。2023年，物流行業討論度高的話題就是“出?！?，而出海的重要目的地就是東南亞。

近幾年來，受到地緣政治變化和我國加快產業鏈升級轉型的影響，眾多制造業公司將產業鏈轉移到成本更低、基礎設施逐漸完善的東南亞地區。2013年到2023年，中國與東盟貿易年均增速達8.8%，實現了中國-東南亞市場產業鏈供應鏈的深度互聯與融合發展。同時，互聯網和電商在東南亞的快速發展也讓其基礎設施物流行業迎來了發展機遇。

隨著“一帶一路”經貿合作的不斷進展，國際物流供應鏈的建設發展也成為了政策鼓勵的重點。2023年我國與“一帶一路”共建國家的貨物貿易額達19.5萬億元，增長2.8%，占外貿總額的比重提升1.2個百分點，達到46.6%?！丁笆奈濉编]政業發展規劃》也明確指出，要發展國際寄遞物流，一是拓展海外服務布局，二是提升跨境服務能力。

隨著東南亞市場的發展，中國物流出海企業也逐漸將目光投向全世界。東南亞市場提供的經驗也將幫助中國物流企業在全球范圍內迅速發展。

（封面圖源：圖蟲創意）

（來源：雨果網的朋友們）

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