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2022-10-21 16:25
圖片來源：圖蟲創意
如今，全球供應鏈逐步進入新常態，我們也在重新審視航運市場動態的內容，希望將它做得更好、涵蓋面更大、更有幫助，讓您了解物流和全球貿易領域的最新動態。
未來在編制航運市場動態時，我們將每周嘗試一部分新內容并安排在文章開始，包括出入境時間、港口擁堵動態、工廠停工、城市封控等，旨在讓您及時了解全球供應鏈狀況。
目前我們還處在內容更新的早期階段，期待得到您的反饋和建議，共同打造更符合大家需求的航運市場動態。感謝您的閱讀、訂閱和提出寶貴反饋。
（數據來源：Flexport Calculations）
需求保持不變，價格持續下降 價格：下行 艙位：富余 運力/設備：正常 訂艙建議：CRD 前至少 2 周 |
●需求保持不變，價格持續下降：
○美國：盡管空行已經安排到第 42 周（預計該周的跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國主要港口和鐵路口岸均出現一定程度的擁堵，其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留（17-20 天），以及洛杉磯港/長灘港的鐵路滯留（17 天）。
○加拿大：市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數量及停泊延遲均進一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。
●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。
●艙位：充裕。
●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。
●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發生的空行。
本周有重大空行安排，但未來幾周預計運力不會大幅下降 價格：下行 艙位：富余 運力/設備：充足 訂艙建議：貨運計劃留出靈活調整余地 |
●十一長假過后，工廠陸續復工，需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排，但未來幾周預計運力不會大幅下降。艙位充裕，但航次表可靠性會受到影響。歐洲港口擁堵嚴重，繼續導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。
●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。
●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。
●建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
運力正在增加 價格：下行 艙位：美東 緊張； 美西 局限 運力/設備：短缺 訂艙建議：CRD 前至少 4 周 |
●運力正在增加。從本周開始，發往美國東海岸 (USEC) 的市場中增設了載重量更大的新貨輪，運力有所增加。預計新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署。
●價格：指標顯示價格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續了第三季度的價格。
●艙位：美東艙位仍很緊張，直發美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場艙位正在恢復正常供應。
●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。
●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。
受總體趨勢影響，價格繼續下降 價格：下行 運力/艙位：充足/富余 設備：短缺 訂艙建議：抓住價格下降的機會 |
●受總體趨勢影響，價格繼續下降。但請務必注意，部分印度次大陸 (ISC) 發往北美的港口航線價格仍然較高，高于新冠疫情前水平。
●價格：市場總體價格穩步下降。
●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運力?？缣窖髺|行航線 (TPEB) 共享運輸服務有部分空行，但總體而言，發往美東的運力并未大幅降低。
●設備：十一長假后，設備供應缺口擴大，中國發往印度次大陸國家的總體貨量下降。
●建議：抓住價格下降的機會。
美東港口仍面臨貨輪擁堵，美西情況良好 價格：平行 運力：短缺 設備：短缺 訂艙建議：ETD 前 4 周 |
●美東港口仍存在貨輪擁堵問題，主要發生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。
●價格：未公布 10 月或 11 月基本運費調漲。
●運力/設備：芝加哥仍然是最可靠的內陸點多式聯運 (IPI) 樞紐?？八_斯城和孟菲斯發生設備和底盤車短缺，出現擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發出的服務均是如此。
●建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北歐擁堵問題略有好轉，但在勞工爭端完全解決之前，局勢仍然隨時可能改變。 價格：平行 艙位：局限 運力/設備： 局限 訂艙建議：美東提前 3 至 4 周，美西提前 6 周 |
●北歐擁堵問題略有好轉，但在勞工爭端完全解決之前，局勢仍然隨時可能改變。
●所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
●價格：當前的市場價格每周均保持穩定。
●運力/設備：美東發往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港，并且紐約港 (NYC) 發生擁堵。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。從休斯頓港發往北歐的每周航運服務僅剩一班。
●芝加哥仍然是最可靠的內陸點多式聯運裝運樞紐?？八_斯城和孟菲斯發生設備和底盤車短缺，出現擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。
●建議：美東或墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
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（數據來源：Flexport Calculations）
| 地區 | 價格指數 | 需求 |
| 華北 | 上浮 | TPEB 綠（疲軟/下行/地位） FEWB 綠（疲軟/下行/地位） |
| 華南 | 下行 | 疲軟/下行/地位 |
| 中國臺灣 | 平行 | 疲軟/下行/地位 |
| 韓國 | 平行 | TPEB 黃（局限） FEWB 綠（疲軟/下行/地位） |
| 東南亞 | 平行 | 疲軟/下行/地位 |
●華北：在 TPEB 航線，發往美東和美國中西部地區的需求較低，發往美西和歐洲目的地的運力由于商業航班取消而略顯緊張。TPEB 航線和遠東西北歐航線 (FEWB) 價格均有所上升，但總體趨勢仍在低位徘徊。寧波市發現新冠病例，政府加強疫情防控措施，并宣布該市將于 10 月 16 日進入靜態管理，鼓勵居民居家。北侖區全部倉庫均已關閉。受防疫措施影響，其他仍在運營的倉庫的入站貨量預計也將減少。部分城市已禁止行經寧波市的卡車司機入市。上海出口空運航班未受影響。
●華南：長假后運力恢復正常，但市場仍然冷清。中國大陸價格下降。
●中國臺灣：市場仍然低迷，但需求相比前一周略有上升。
●韓國：TPEB 市場需求開始回升，FEWB 市場需求仍然低迷。
●東南亞：東南亞出口市場總體持續低迷，未發現需求上升跡象。泰國長假結束，貨代向航空公司施壓以下調運價。在越南出口市場，河內市的 TPEB 航線出口貨量持續波動，但價格仍保持穩定。胡志明市的 TPEB 航線出口貨量保持穩定。與之相對的是，FEWB 航線需求持續下降。
需求：疲軟 運力：局限 設備：充足 價格：平行 建議：預計在黑色星期五之前將出現高峰，未來幾個月預計運力將會下降，價格將會上升。 |
●歐洲出口需求保持在低水平，市場中運力供應充足。
●在未來幾個月，由于各航空公司推出冬季時刻表，客機航班頻次下調，預計運力將會下降，價格將會小幅上升。
●倫敦希斯羅機場 (LHR) 和巴黎戴高樂機場 (CDG) 可能發生分理工人罷工，可能影響未來幾周的運行。
●建議預測一下從當前到黑色星期五/年末節假日的需求增長情況。
需求：正常 運力：充足 設備：局限 價格：平行 建議：卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵的現象預計明年第一季度將完全緩解 |
●所有市場出口需求仍保持穩定。
●美國各機場運行節奏正常。
●運力供應繼續上升，特別是發往歐洲的航線。
●價格相比前一周無變化。
●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。
●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉，預計明年第一季度將完全緩解。
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●中國：寧波北侖區近期發現新冠病例，寧波舟山港啟動緊急預案，確保物流順暢運行。
●日本：8 月份經常賬戶盈余創歷史新低，日元持續貶值，進口費用上升。
●越南：來自韓國的外國直接投資 (FDI) 推高越南在全球價值鏈條中的地位。
●柬埔寨：由于訂單缺乏，服裝業陷入停滯。
●印度尼西亞：可能發生全球衰退的背景下，工廠出口下降。
●新加坡：默沙東在新加坡擴建生產中心。
●菲律賓：在對衰退的恐慌下，家具出口商面臨史無前例的大量訂單取消。
●孟加拉國：孟加拉國成衣行業 (RMG) 繼續增長，越來越多的市場份額從中國轉移到孟加拉國，孟加拉國即將成為最大的成衣出口國之一。
彭博新聞報道稱，9 月份芯片交貨時間縮短了 4 天，實現數年來最大降幅——該跡象可能表明芯片行業供應鏈面臨的巨大壓力開始緩解。與此同時，市場中個人電腦等產品的銷售量出現下滑，引發芯片廠商對庫存過高的擔憂。
《FreightWaves》報道稱，休斯頓港 9 月份進口量激增，達到有史以來的第二高。與 2021 年 9 月相比，進口量同比增幅高達 26%。
我們的最新數據顯示，經通脹調整后，消費者對非耐用品（例如服裝、家用/個人護理產品和油類）的偏好將于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期間消費者對耐用品（例如家具、電器、電子產品）的偏好將小幅下降，但仍將接近 2020 年夏季水平。因此，預計 2022 年第四季度末，消費者對商品的總體偏好將下降到低于 2020 年夏季水平。
全球各地物流網絡的恢復速度是否均衡？有跡象顯示，過去兩年來飽經干擾的供應鏈終于開始恢復，但 Flexport 飛協博的海運及時性指標數據顯示，亞洲到歐洲與亞洲到北美的航線恢復速度并不相同。
最新的全球經濟預測先行報告顯示，GDP 和貿易量增長放緩，價格上升。不僅如此，報告中的風險分析和過去的預測記錄均表明，真實情況可能比報告中預測的更加嚴峻。
最新數據顯示，進口額將繼續增長。繼 8 月份下降之后，9 月份實際（即通脹調整后）、收支差額、季節調整后的增幅為 1.2%。預計同口徑下出口額增幅為 0.5%。
●美國：9 月份美國零售銷售額與 8 月份相比并無變化，按通脹調整后計算，可能有所下降?？赡苁鞘艽擞绊?，物流網絡壓力有所下降。與此同時，運價下降至 2021 年 8 月以來最低點。
●歐洲：通脹調整后的進口活動仍高于年初水平，但與年初至今的平均數據相比僅僅持平。運價繼續下降，海運及時性指標有所惡化。
10 月 12 日，美國貿易代表辦公室 (USTR) 宣布了當前適用于部分中國進口商品的 301 條關稅的下一步措施，目前，這類關稅正在接受四年一度的審核。USTR 計劃征集公眾對 301 條關稅效力的意見，并將在 11 月 1 日之前發布具體問題列表，便于公眾提供反饋。公眾意見征集將于 2022 年 11 月 15 日開始，2023 年 1 月 17 日截止。
美國海關和邊境保護局 (CBP) 更新報關行相關法規，發布兩項業界期盼已久的最終規則：報關行現代化法規，以及取消報關行地區許可費。重大變更包括：更新了負責任監管和控制要求，加強了網絡安全義務，修訂了報關行/客戶關系要求。關于變更的更多信息請參見此處。
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圖片來源：Flexport飛協博
圖片來源：Flexport飛協博
（編輯：江同）
（來源：飛協博）
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