加拿大迎來旅行旺季，進出口貨物停留時間延長

（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

海運及時性指標：TPEB - 89 天↓；FEWB - 91 天↑。

圖片來源：Flexport Research

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 價格、貨量和市場需求均繼續下行。常規周期高峰季似乎遲遲沒有來臨，由于超訂和低需求的共同作用，跨太平洋東行航線 (TPEB) 貨量預計將持續下降至年末。盡管運價較低，但受到空行比例、港口擁堵和美國聯運延遲影響，航次表可靠性并不高。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發生限電，將導致工廠減產，但目前尚無官方信息。

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力/設備：艙位正常供應，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 由于部分歐洲工廠（主要在地中海地區）在 7 月底到 8 月中旬停工，預計 8 月份整月的需求水平將會下降。預計 9 月份需求將大幅回升。美國西海岸（美西）的擁堵問題逐漸緩解，但部分美國東海岸（美東）港口的擁堵狀況略有加重。

• 價格：穩定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。意大利和希臘的不分貨類運價有所下降。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發美西的服務有部分艙位供應。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 各承運商面臨設備調度難題，內陸集裝箱集散站和小型港口設備調度不足，設備短缺報告不斷涌現。

• 價格：重要起運地-目的地港口運價基本保持穩定，但相比疫情前水平仍處于高位。

• 運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。由于美國東海岸（美東）港口擁堵和歐洲航運擾動，部分航運服務受到影響。

• 設備：印度全境設備供應缺口越來越大，尤其是在小規模港口和內陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美國西海岸（美西），貨輪抵港和可用運力仍不穩定。

• 價格：未公布 9 月基本運費調漲。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，特別是從美西發出的服務。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國、荷蘭和英國樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次，至今尚未恢復正常。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。

• 所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：公布了一項 9 月份基本運費調漲，范圍僅限美國墨西哥灣起運地。

• 運力/設備：美東發往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：TPEB - 10.7 天↓；FEWB - 8.9 天↓。

圖片來源：Flexport Research

亞洲

• 華北：市場需求疲軟，導致價格下行。在遠東西北歐航線 (FEWB) 市場，由于機場分理限制，各航司發往法蘭克福機場的航班頻次仍然較低，發往阿姆斯特丹國際機場的航班則頻次較高，價格較低。

• 華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍很低，價格保持穩定。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 仍受新冠病例激增和通關配額下調的影響，但運行情況已開始緩步好轉。受影響的貨運時間預計將延長 2-3 天。

• 中國臺灣：市場保持穩定，價格和運力都延續之前水平。發往舊金山國際機場 (SFO) 和紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 的客運需求正在上升，導致貨運運力和運量降低。

• 韓國：韓國出口市場與前一周持平，價格正在逐步回歸到疫情前水平。由于全球油價趨于穩定，預計 8 月份燃油附加費 (FSC) 將會下調。

• 東南亞：東南亞地區需求仍處于低位，價格保持穩定。由于市場需求較低，部分承運商繼續取消從越南發出的航班。

歐洲

• 歐洲夏季低需求趨勢仍在繼續。預計需求將于 9 月中旬開始緩慢回升。

• 歐洲樞紐發出的跨大西洋運力仍很充足，盡管燃油價格居高不下，價格仍維持在低位。

• 歐洲主要樞紐仍面臨運行中斷和延遲。已部署應急方案，避免發生嚴重問題。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 對于所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

• 所有市場出口需求仍保持穩定。

• 美國各機場運行節奏正常。

• 運力供應進一步增加，特別是發往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數量。

• 由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發往歐洲的貨物可能出現更長的目的地停留時間。

• 價格相比前一周無變化。

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR)）基礎設施承受壓力，由于涓滴效應，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設更多航班。增設航班很可能既有客運航班也有貨運航班。

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全球新聞動態

工廠產量新聞

• 越南：三星公司計劃 2023 年開始在越南生產半導體零件。

• 馬來西亞：Ferrotec 在馬來西亞動工建設新半導體生產工廠。

• 新加坡：菲律賓達沃市一家水果出口商與新加坡一家蔬果批發公司達成合作協議。

• 印度：印英自由貿易協定磋商計劃于 10 月結束。

• 巴基斯坦：巴基斯坦與土耳其簽訂特惠貿易協定 (PTA)。

Flexport 飛協博研究動態

后疫情指標

我們的最新數據表明，消費者在商品和服務之間的消費偏好（通脹調整后）將于 2022 年 9 月回歸到 2020 年 4 月水平，此前相當長一段時間里，消費者更傾向于購買商品而非服務。商品消費傾向中降幅最大的是非耐用品，9 月份耐用品的消費傾向將僅降至略低于 2020 年夏季水平。

物流壓力矩陣

• 美國：最新數據顯示，消費者信心有所上升，但仍接近歷史低位。起運地階段的海運時間下降至 2021 年 1 月以來最低值，運價穩步下行。

• 歐洲：最新數據顯示，歐洲實際進口額（通脹調整后）同比下降 6.5%。從亞洲發往歐洲的第一階段海運時間下降至 2021 年 1 月以來最低值，運價下降至 12 個月以來最低值。

航運市場新聞

• 集裝箱即期運價快速下降

《The Loadstar》報道稱，當前本應是需求高位旺季，但中國所有出口航線的集裝箱即期運價均發生快速下降。洛杉磯港和長灘港碼頭的平均等待時間已經下降至三天，美國東海岸和西海岸各港的即期運價快速下行。各海運承運商可能在近期采取大量空行措施，保持運力供需平衡。

• 港口建設計劃獲得近 5700 萬美元基礎設施撥款

美國聯邦計劃“以可持續和平等原則重建美國基礎設施”(RAISE) 撥出近 5700 萬美元，用于在特定港口增設聯運鐵路運力，以及建設內陸港口的鐵路聯運能力。

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圖片來源：Flexport飛協博

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