全球空運貨量與價格同步下降，北美港口擁堵日益嚴重

（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

Flexport 飛協博研究海運及時性指標 ( OTI)：TPEB - 95 天 ↓；FEWB - 91 天 ↓

（數據來源：Flexport Research）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 今年是否會出現真正的高峰季仍不明朗。浮動價格在最近幾周持續下行，承運商運力供應充足。由于浮動價格市場艙位充足且價格較低，已簽訂固定價格合約的進口商很可能轉而選擇浮動價格，以降低短期成本。預計承運商將比過去（疫情前）更好地平衡運力。目的地港口仍在應對底盤車短缺和內陸擁堵造成的挑戰。與此同時，相比 2021 年大部分時間以及今年初，目前的海運時間已經大幅改善。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 第三季度貨運量開始回升。但是，市場總體保持相對穩定，目前沒有出現貨量激增。大量服務出現空行和跳港。在歐洲，消費者信心和需求水平仍受到經濟和政治不確定性的影響。

• 價格：大部分承運商在7月下半月延續之前價格，或者小幅調降價格。

• 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工，預計 8 月份需求將降低。預計 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問題都有所緩解，但遠未回到正常水平。

• 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續至 7 月。由于設備短缺，部分承運商對葡萄牙和西班牙出口航線實施旺季附加費 ( PSS )/基本運費調漲 ( GRI )。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海盆地。港口設備供應改善，但內陸集裝箱集散站短缺問題依舊。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 海運承運商定價策略呈現分化態勢，部分承運商將 7 月上半月價格延續到 7 月下半月，其他承運商則對發往美東的航線實施運費調漲。

• 價格：相比幾個月前的高峰期處于較低水平。部分關鍵海運承運商對于需求看漲，已經對發往美東的航線實施運費調漲。

• 運力/艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。由于薩凡納港持續擁堵，發往美東的運力受限。貨輪返回印度裝貨的時間延長，導致航次表被打亂，并可能出現跳港。

• 設備：印度各港口報告設備短缺加劇。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法可能會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。多家承運商表示，從芝加哥發出、覆蓋西海岸港口的鐵路運輸有所改善，可承接上漲后的貨運量。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。

• 價格：已公布的 7 月份基本運費調漲較少，目前沒有關于 8 月份的建議。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應標準設備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續短缺。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：目前沒有公布 7 月或 8 月的基本運費調漲。

• 運力/設備：美國東海岸發往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

Flexport 飛協博研究「空運及時性指標  (ATI) 」：TPEB -11 天 → ；FEWB - 9.5 天 ↓ 

（數據來源：Flexport Research）

亞洲

• 華北：遠東西北歐航線 (FEWB) 市場運力緊張，因此需求持續高于跨太平洋東行航線 (TPEB)。市場總體仍呈現下行趨勢，各航司紛紛下調兩條航線的價格。上海新冠病例數量出現反彈，但目前空運和卡車運輸未受影響。與此同時，上海浦東國際機場的日吞吐量已經回升到封控前水平。上海上周氣溫達到近幾年來最高點，導致飛機額定載重量下降 3-10%。受此影響，部分貨物可能在發貨前被卸下，可能導致運輸延遲。由于勞動力短缺、航班取消，發往法蘭克福機場 (FRA) 的貨量預計仍有 2-4 天的延遲。

• 華南：TPEB 市場需求保持穩定，FEWB 市場需求小幅上升。價格與前一周相近。

• 中國臺灣：市場冷清，承運商急于尋求貨源。燃油附加費自 7 月 11 日起上調 2 元新臺幣。

• 韓國：市場需求繼續維持在低位，價格下降，FEWB 尤為明顯。這一趨勢很可能持續到夏季結束。此外，由于***現在是熱門出口商品，而美國可能出臺***進口禁令，市場從業者可能會有擔憂。

• 東南亞：泰國出口需求較低，部分空運貨物轉為海運。承運商繼續積極尋求市場貨源。馬來西亞出口市場仍然疲軟，沒有好轉跡象。越南出口市場依舊冷清，新山一國際機場 (SGN) 需求和價格相比前一周略有下降。

歐洲

• 需求保持穩定，受夏季淡季影響，預計需求將會下降。

• 休閑客運激增，因此腹艙帶貨運力充足。全球運力水平足以滿足當前需求。

• 價格保持穩定，飛機燃油價格下行。燃油成本對價格的影響預計將在未來幾周顯現出來。

• 阿姆斯特丹國際機場 (AMS)、法蘭克福機場 (FRA) 和倫敦希思羅機場 (LHR) 仍在應對勞動力短缺問題。目前運輸時間沒有受到顯著影響。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對于所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

• 出口需求保持穩定，美國機場運行節奏正常。

• 發往上海的運力恢復正常，承運商恢復正常運營和航次。

• 由于夏季航次表增加了客機運力，發往歐洲的運力在過去幾個月有所增加。

• 由于歐洲航空樞紐勞動力短缺，發往歐洲的貨物可能出現更長的目的地停留時間。

• 價格相比前一周無變化。

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全球新聞動態

Flexport 飛協博研究動態

• 物流壓力矩陣（LPM）

- 美國最新數據顯示，個人消費支出有所下降，但工業進口增幅預期回到正值，其他關鍵運輸指標基本保持不變。航運旺季在即，集裝箱價格逼近歷史高點。

- 歐洲最新數據顯示，工業信心指數有所下降，海運集裝箱價格和及時性基本不變，航運旺季即將來臨。

• 每周經濟報告：急聘員工 盡管經濟呈現出收縮態勢，零售商因為日漸增加的庫存憂心忡忡，5 月份和 6 月份的就業市場卻欣欣向榮、持續走強，這種反差在歷史上并不多見。

工廠產量新聞

• 中國大陸：隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》的訂立，中國對東盟國家的進出口總額上升至 1.35 萬億元人民幣（約合 2022 億美元），同比上升 8.4%，在中國外貿總額中占比 14.4%。

• 美國：根據美國普查局數據，5 月份制造業商品新訂單金額上升 1.6%，增加額 84 億美元，總額達 5434 億美元。庫存發貨比為 1.47，與前一個月持平。

• 越南：越南車企 VinFast 與輝能科技合作生產固態電動汽車電池。

• 泰國：中泰雙方開展對話，以增強貿易紐帶和區域合作。

• 馬來西亞：土耳其計劃將馬來西亞作為無人機出口新的增長點。

• 菲律賓：菲律賓計劃借助中國電動汽車和電池廠商的投資實現經濟增長。

• 斯里蘭卡：航空公司紛紛削減飛往斯里蘭卡的運力，飛機燃油短缺嚴重影響了空運行業。

孟加拉國 彪馬計劃在孟加拉國增加服裝采購量。

航運市場新聞

• 全球空運貨量與價格同步下降：《FreightWaves》報道稱，盡管空運價格仍遠高于疫情前水平，但過去兩個月的全球空運貨量下降，該趨勢符合經濟增速放緩和季節性變化的背景。這一趨勢在北大西洋航線表現得最為明顯，即期運費相比 2020 年下降了 5%。

• 北美港口擁堵日益嚴重：《The Loadstar》報道稱，海運承運商發出警告，北美西海岸港口溫哥華及美國東海岸多個港口的擁堵問題日益嚴重。受卑詩省森林火災影響，聯運時間出現延誤，導致進口集裝箱等待時間激增，與此同時，貨物運輸從西海岸轉向東海岸，對美東各港造成了壓力。

海關和合規新聞

美國貿易代表就如何制定貿易戰略以打擊強迫勞動征求意見：7 月 6 日，美國貿易代表發布通知，聆聽各界人士意見，以制定一套專門的貿易戰略，打擊強迫勞動。該戰略將明確目標重點，制定一套行動計劃，使用當前和未來可能出現的新貿易工具，打擊商品和服務行業的強迫勞動。提交書面意見的截止日期為 2022 年 8 月 5 日。

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圖片來源：Flexport飛協博

（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協博）

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