歐洲擁堵問題尚未解決，美東港口又持續出現航次表問題

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海運市場動態

Flexport 飛協博研究「海運及時性指標 (OTI) 」

過去一周，FEWB 指標大幅下降至 95 天，達到 2021 年 9 月水平。TPEB 指標下降 1 天，達到 98 天。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時間的持續改善可能會對整個系統產生影響。該指標意味著， 2021 年末擁堵最嚴重的時期已經過去，但指標仍遠高于疫情前水平。

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亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 價格進一步下降，航線兩端艙位均不斷開放，可靠度回歸到標準服務等級，貨輪等待時間保持在相對較低水平。上海仍處于解封后恢復階段，該地區的生產生活活動陸續恢復正常。國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 與太平洋海事協會 (PMA) 的勞工談判仍在進行中。對內陸運輸，聯運擁堵和底盤車/設備短缺仍構成挑戰。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：大部分正常供應，部分細分市場艙位緊張。

• 運力/設備：除少數細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 上海解封后，貨量開始回升，但市場復蘇尚未形成一波大行情。第三季度是傳統航運旺季，預計貨量將會進一步上升。宏觀因素存在很多不確定性，例如歐洲各國高通脹以及消費者信心較低，影響了實際需求水平。

• 價格：6 月下半月延續之前價格，部分承運商宣布在 7 月上半月繼續延續之前價格。

• 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問題正在緩慢緩解，但總體沒有變化。平均貨輪等待時間也從此前報道的 10 天下降到 8 天。

• 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續至 7 月。目前未報告下調跡象。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設備：北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 需求仍然疲軟，但價格是否會繼續下降仍不明朗。市場中部分承運商已經提交了 7 月初的基本運費調漲。

• 價格：2020年 - 2021 年價格激增后的最低水平。

• 艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。

• 運力/設備：保持穩定，部分承運商報告內陸集裝箱集散站 (ICD) 設備短缺。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。部分海運承運商表示，從芝加哥發出、覆蓋西海岸港口的鐵路運輸有所改善，可承接上漲后的貨運量。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。

• 價格：已公布的 7 月基本運費調漲較少。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應標準設備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續短缺。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問題尚未解決，美東港口又持續出現航次表問題，讓情況雪上加霜。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往北歐的服務此前一直處于暫停狀態，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 7 月份基本運費調漲。

• 運力/設備：美國東海岸發往北歐的運力仍有富余。內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

Flexport 飛協博研究「空運及時性指標 (ATI) 」

截至 6 月 19 日的四周最新數據顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標小幅下降至 11.1 天，遠東西北歐航線 (FEWB) 指標下降至 9.8 天。兩個指標均回到了 3 月末水平，可能體現了整個系統正在發生季節性變化，即進口商紛紛轉向夏季商品。

（圖片來源：Flexport飛協博）

亞洲

• 華北：上海浦東國際機場 (PVG) 主要航司出口運力已恢復 90% 以上。除解封后的回彈效應外，臨近季度末，跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠東西北歐航線 (FEWB) 需求均不斷增長。受此推動，價格相比前一周小幅上升。

• 華南：市場總體疲軟，需求水平低，價格下降。美東貨量回升的速度低于美西貨量。部分承運商選擇下調價格以刺激市場。

• 中國臺灣：盡管原材料短缺問題已開始逐步改善，但由于美國消費品需求較低，市場中 TPEB 運力仍然過剩。臺灣桃園國際機場 (TPE) 出口市場整體活躍度較低，發往洛杉磯國際機場 (LAX) 和芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD) 的艙位剩余較多，FEWB 航線價格下降。6 月 22 日起，燃油附加費將上調至 2 美元/千克。

• 韓國：發往美東的航線以及 FEWB 航線市場需求繼續疲軟，發往美西的需求保持穩定。承運商在兩條航線均下調了價格，以吸引市場需求。

• 東南亞：泰國出口需求持續低迷。承運商為重貨提供大幅折扣，以吸引貨源。馬來西亞市場持續受到原材料短缺影響。預計 6 月余下時間需求仍將保持低位。越南 TPEB 航線出口需求相比前一周小幅下降。受飛機維護影響，運力也有所下降。多哈哈馬德國際機場 (DOH) 貨站擁堵，經該地轉運的貨物可能發生延遲。

• 歐洲：需求繼續保持穩定。

• 運力進一步上升，價格水平開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。航空燃油價格開始上升，預計將反映在 7 月份承運商收取的燃油附加費中。貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5 - 10 天。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。對所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間/飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發往歐洲的航線。運力處于可控水平，且已超過 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機場 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運地等待時間長，部分起運地等待時間達到 2 - 3 天。發往上海的運力恢復正常，大部分承運商恢復正常運營和航次。價格相比前一周無變化。

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全球新聞動態

Flexport 飛協博研究動態

• 每周經濟報告：目光放長遠 本周的大新聞是美聯儲決定將聯邦基金利率上調 75 個基點。加息在更大范圍對經濟的傳遞效應可能表現為長期債券利率，該指標已經大幅上升。經濟受到的影響很大程度上取決于人對通脹的預期。

• 物流壓力矩陣（LPM）最新數據顯示，消費者預期大幅下降，達到十年多以來最低水平。倉儲價格的一個新指標顯示，庫存存儲價格與運輸價格一樣持續處于高位。起運地海運處理時間持續改善，空運運輸時間相比之前變化不大。

工廠產量新聞

• 中國大陸：中歐貨運班列在華東城市的運量大幅增加。以合肥為例，中歐班列的運量達到 31956 標準集裝箱，同比增幅 106%。

• 中國臺灣：由于現金流量下降、生產成本上升，臺積電 (TSMC) 計劃在明年縮短客戶付款期限，并漲價 10%。

• 越南：受市場條件影響，三星越南工廠將每周工作天數下調至 3 天。

• 柬埔寨：柬埔寨計劃在服裝、皮革和木材制造業創造 2000 余個就業崗位。

• 新加坡：AEM Electronics 計劃擴張在新加坡的制造運營。

• 菲律賓：菲律賓惡劣的天氣條件導致糖產量下降。

• 印度：阿聯酋將暫停出口及再出口印度（世界第二大谷物生產國）小麥和小麥面粉，為期 4 個月。

航運市場新聞

• 美國托運人重新評估卡車運輸策略 《The Loadstar》報道稱，一年多以來，卡車運輸即期運價首次下降到低于合約運價。今年，大部分美國托運人選擇簽訂貨運合約，以確?？ㄜ囘\輸運力，防范運價上升風險。由于近期通貨膨脹嚴重，零售銷售量下降，托運人紛紛停止了之前建設自有卡車運輸運力或尋找專用車隊的策略。

• 全球經濟和供應鏈長鞭效應對沖，新冠疫情對供應鏈的長鞭效應還在延續，在全球經濟的另一面，消費者支出又開始降低，這將顯著影響貨運需求?！禙reightWaves》詳細報道了這兩股力量的對沖將對海運和卡車運輸產生的影響。

海關和合規新聞

• 《海運改革法案》經美總統拜登簽署生效 6 月 16 日，美國總統喬·拜登簽署《海運改革法案》，使其成為法律。該法案的目標是消除供應鏈瓶頸，處罰采用不公平手段的承運商，并在總體層面上規范美國海運進出口流程。這項新法律是幾十年來美國海運政策的最大變革。

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（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協博）

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