美國進口需求回落到疫情前水平，消費者購買模式回歸正常狀態

圖片來源：圖蟲創意

海運市場動態

海運及時性指標：在過去一周，TPEB指標在連續數周下降后增加了2天，達到102天。FEWB 指標保持不變，仍為100天，年初季節性效應可能正在消失。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時間的持續改善可能會對整個系統產生影響。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 在防疫封控兩個月后，上海重新開放。從6月1日開始，恢復正常生產和運輸活動，但預計需要幾周的恢復時間。與此同時，跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求依然不高，還不能確定是否會出現貨運激增和運輸旺季。國際碼頭和倉庫聯盟 (ILWU) 與太平洋海事協會 (PMA) 的勞工談判仍在進行中。對已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

• 價格：價格相比疫情前市場仍處于高位，多個主要細分市場出現價格下行，特別是發往美國西海岸（美西）港口的服務。

• 艙位：大部分正常供應，少數細分市場艙位緊張。

• 運力/設備：除少數細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。視需要考慮采用優先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應商密切聯系，了解新冠疫情對產量和預期前景的沖擊或相關變化。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 需求開始回升，但遠東西北歐航線 (FEWB) 仍在承受擁堵帶來的廣泛影響。隨著上海解封，預計第三季度市場將走強，并在夏季達到峰值。然而，宏觀因素仍有很多不確定性，例如俄烏沖突，歐洲各國高通脹，以及消費者信心較低。

• 價格：由于艙位更加緊張，預計 6 月份價格將會上升。

• 運力/設備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴重擁堵，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，導致延遲和空行增加。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問題正在緩慢緩解，但總體沒有變化。

• 價格：預計 6 月份價格將延續到 7 月。

• 艙位：美國東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設備：北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 隨著 6 月進入下半月，需求依然沒有起色。作為應對，各承運商陸續下調主要航線的價格，發往美東的航線下調幅度最大。

• 價格：6 月上半月下降。預計下半月價格保持穩定。

• 艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。

• 運力/設備：保持穩定，部分承運商報告內陸集裝箱集散站 (ICD) 設備短缺。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩定。由于上海貨輪積壓，預計空行將會繼續。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務已跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續導致嚴重問題，最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。

• 價格：6 月份基本運費調漲 (GRI) 較少。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應標準設備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續短缺。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題依然嚴重，美東港口一直持續的航次問題也仍未緩解。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往北歐的服務此前一直處于暫停狀態，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。由于一家海運承運商終止相關服務，美西發往地中海港口的運力將會下降。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 6 月份基本運費調漲，預計 7 月份海運運費也不會出現上升。

• 運力/設備：內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前3至4周訂艙，太平洋海岸航線請提前6周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：截至6月5日的四周最新數據顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標上升至 11.2 天。遠東西北歐航線 (FEWB) 指標連續第二次下降，達到 10.1 天?？者\指標的變化可能體現了整個系統的季節性變化，即進口商紛紛轉向夏季商品。

亞洲

• 華北：長假后需求較低，預計6月中旬前不會恢復。各承運商運力仍在恢復，但由于需求不高，跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場價格小幅下降，遠東西北歐航線 (FEWB) 價格保持穩定。美國總統拜登正在致力于解除對中國商品加征的關稅，這一舉措或許能刺激中國出口，提振市場情緒。

• 華南：市場逐漸回暖。TPEB 需求保持穩定，價格與前一周相差不大，FEWB 需求強勁，特別是發往英國的需求。

• 中國臺灣：市場疲軟但很穩定，而工廠持續面臨原材料短缺。各航司密切關注美西港口勞工談判，因為談判結果可能引發市場波動。市場中已經開始出現海運轉空運的詢價。

• 韓國：發往美國東海岸的航線以及 FEWB 市場需求疲軟，發往美國西海岸的需求保持穩定。

• 東南亞：泰國出口市場疲軟，承運商積極尋求貨源。越南 TPEB 航線出口量持續回升。與此同時，價格小幅上升，預計在 6 月下半月將繼續上升。對比之下，FEWB 航線的需求保持穩定，價格與前一周相差不大。

歐洲

• 需求穩定維持在低位，但由于換季，快時尚和高端時尚產品的需求仍然較高。

• 運力穩定維持在歷史高位，價格開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 飛機燃油價格持續下降，現已體現在承運商收取的燃油附加費中。

• 貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5-10天。

• 組裝托盤時若能將高度控制在160厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對所有航線，繼續建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間和飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發往歐洲的航線。運力處于可控水平，且已超過 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機場 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運地等待時間長，部分起運地等待時間達到2-3天。

• 發往上海的限制已經解除，各承運商正在恢復正常運營和航次，運力快速增加。

• 價格相比之前幾周小幅下降，特別是往返歐洲的航線。主要原因是跨大西洋航線新增了客機腹艙帶貨運力。

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卡車運輸和聯運

亞洲

• 韓國卡車司機罷工，要求提高貨運價格。由于燃油價格飆升，韓國卡車司機 6 月 7 日起罷工，要求提高貨運價格，延長“安全運費制”的有效期。

• 價格：在罷工結束前，由于供求不平衡，價格將會上升。預計罷工結束后運輸成本將會上升。

• 運力：罷工期間運力大幅下降。

• 上海解封，運輸逐步恢復。上海于 6 月 1 日解封，卡車運輸逐步恢復。

• 價格：價格開始回落，但還需要一些時間才能回到封控前水平。

• 運力：運力逐步恢復，但仍不到封控前水平的一半。

Flexport 飛協博研究動態

• 每周經濟報告：暑期就業升溫，美國勞動力市場的多個指標均達到 20 年來最高水平。一個關鍵問題是，這是否會進一步推高通脹。如果答案是肯定的，5月份的就業報告并沒有體現出這一點。

• 美國倉儲動態：由于需求上升，供給水平卻基本固定，物流網絡承受著持續不斷的壓力。于是問題來了——那么多貨物，要放在哪？倉儲空間動向如何？需求下降會讓倉儲面臨風險嗎？根據WarehouseQuote 的數據顯示，倉儲價格維持在高位；經濟數據則顯示，空閑的倉儲空間可能正在增加，需求是否能保持增長勢頭也存在疑問。

• 物流壓力矩陣 (LPM) 最新數據中，不同的指標顯示出矛盾的趨勢。零售庫存和運輸價格上升，意味著物流壓力增加。但是，通脹調整后的進口額呈現下降，海運和空運及時性指標也有所改善。上游供應鏈擾動也許正在發揮影響。

海關和合規新聞

• 拜登政府暫停征收部分太陽能電池的反傾銷和反補貼關稅 6 月 6 日，美國總統拜登宣布，無論美國商務部當前開展的反補貼調查結果如何，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池均可享受免關稅待遇。商務部表示，調查結果將于 2 年寬限期結束后再予以實施。

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工廠產量新聞

• 中國臺灣：中國臺灣與歐盟開展貿易會談，探索臺灣公司在歐盟國家生產芯片和半導體產品的可能性。

• 越南：外國公司持續將巨額資金投入越南工業房地產領域。

• 越南：由于中國供應鏈面臨巨大壓力，Apple 公司計劃將 iPad 生產地遷往越南。

• 印度尼西亞：印度尼西亞與新加坡合作項目肯德爾工業園計劃將面積擴展一倍。

• 菲律賓：馬尼拉附近一座休眠火山爆發，噴出大量火山灰和水蒸氣，菲律賓全國進入高度警戒狀態。

• 巴基斯坦：據巴基斯坦國家銀行報告，巴美貿易持續實現月度和年度增長。

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航運市場新聞

美國進口需求回落到疫情前水平《FreightWaves》最近發表的一篇文章稱，近期海運集裝箱訂艙數據顯示，美國進口需求大幅下降。消費者購買模式已經回到疫情前的正常狀態，美國零售商庫存過剩。相應地，貨代將獲得更高的海運利潤率。

上海解封后市場動向 《The Loadstar》報道稱，上海已經解封，但仍有后續限制措施，工廠產量和集裝箱航運量可能需要幾周到幾個月才能恢復到正常水平?！禩he Loadstar》援引其信息來源稱，海運承運商航次表可能會在 6 月后期恢復正常。

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（編輯：江同）

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