航運動態（截至2022/4/8）：航運市場受上海疫情影響嚴重

（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 上海持續封控影響供應商，托運人和進口商深受困擾。海運承運商仍在評估訂艙所受的影響。目前，尚未宣布任何航次取消，但預計訂艙情況將發生變化。市場中表現出來的疲軟勢頭不確定是否將會持續，從過往經驗判斷，春節后出現需求下降很正常，而進口商和零售商都仍需要補充庫存。沒有緩解的老問題包括嚴重擁堵、設備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費上調。

• 價格：價格水平保持在高位，優先運輸服務市場表現強勁。

• 艙位：除少數情況外，艙位整體供應不足。

• 運力/設備：緊張/嚴重不足。

• 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應商密切聯系，了解新冠疫情對產量和預期前景的沖擊或相關變化。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 上海仍處于持續封控中，并宣布開展新一輪大規模核酸檢測。工廠生產、倉庫和卡車運輸服務供應受到影響，不過港口碼頭和卡車運輸仍在全面運行。所有海運聯盟的不分貨類運價和即期運費艙位都有供應，但承運商仍在限制長期大客戶交易。為應對近期形勢變化，預計承運商可能會公布跳港和空行措施。

• 價格：價格仍處于高位，但由于市場放緩，3 月份之后到 4 月份開始時價格整體呈現下降趨勢。

• 艙位：艙位情況緊張

• 運力/設備：所有亞洲起運地均發生嚴重設備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 2 至 3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 美東港口的擁堵問題依然沒有改善，僅有兩座港口運行節奏接近正常。美西貨輪等待時間縮短，目前洛杉磯港 (LAX) 和長灘港 (LGB) 約為 22-25 天。

• 價格：價格 4 月份已公布的價格中，旺季附加費和基本運費調漲上調，推動海運價格持續上升。

• 艙位：艙位緊張，發往美西的艙位尤其緊張，進入二季度后，發往美東的艙位也開始緊張

• 運力/設備：北歐和地中海運輸服務運力依舊緊張。港口設備供應有所改善。內陸集裝箱集散站仍面臨設備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會甩柜，可采用優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸地區的政局不確定性仍在持續，新冠疫情引發運輸延遲。斯里蘭卡和巴基斯坦之間的政治緊張局勢引發當地托運人擔憂。斯里蘭卡已采取燃油配給措施，直接影響到重型設備和卡車運輸運力。預計當地價格將會上升，并出現運輸延遲。中國一直是集裝箱調度的關鍵來源地，由于中國持續采取疫情封控，印度次大陸地區的空箱供應將會吃緊。

• 價格：4 月份價格保持在高位。由于支線貨輪服務費用增加，需經科倫坡/新加坡/馬來西亞轉運的印度和孟加拉國港口的運輸價格預計會上升。

• 艙位：2022 年，發往美西的艙位依然緊張。發往美西的運輸航線仍有跳港現象，導致印度次大陸起運運力受限。建議采用優先運輸服務。發往美東的艙位依然緊張，原因是薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續擁堵，拖延了貨輪返回印度次大陸地區的速度。這類延遲經常導致裝貨港跳港和空行。

• 運力/設備：印度多個港口報告設備短缺。受影響最為嚴重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內陸集裝箱集散站。

• 建議：依然是盡可能通過水運港口裝運，不要使用內陸集裝箱集散站。內陸集裝箱集散站已經成為集裝箱運輸的瓶頸，經常導致裝貨單放行延遲。以優先運輸服務訂艙可獲得設備的優先使用。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和可用運力仍不穩定。在美東，薩凡納港的運行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計劃持續導致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰，導致最早返港日期和貨輪截關日期也隨之后延。

• 價格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運費調漲數量較少。

• 設備：內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應標準設備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發生短缺。

• 建議：請在貨物預計發出時間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續出現航次問題，目前已導致兩周一次跳港。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美國西海岸發往歐洲的運輸服務極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區發往歐洲的運輸服務無限期暫停。所有承運商均停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：目前未公布 5 月基本運費調漲。

• 設備：內陸點多式聯運路線的起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

空運市場動態

歐洲

• 需求繼續上升，在即將換季之際，商戶需要為夏季補充庫存，空運需求有所上升。為確保貨物快速運抵，建議將貨物分為小批，多次運輸。由于運力緊張，價格穩定保持在高位。飛機燃油價格開始下降，但要等到市場穩定后這一利好才能傳導至下游。貨機運力大幅削減，訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。交貨時間雖然緊張，但如果情況允許，延期運輸路線仍是一個可行的運輸方案。我們還注意到，市場中仍有價格較低的運輸方案，即發往二級樞紐的定期客機腹艙帶貨方案。歐洲機場貨站有少量擁堵，但貨運量很高，運輸時間可能因此延長。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發往中歐樞紐的路線。據報告，起運地等待時間已達 3-5 天。

• 受疫情封控措施影響，大部分航司已取消發往上海浦東國際機場 (PVG) 的航班。

• 跨大西洋客運運力已回升到接近疫情前的水平。

• 強烈建議提早訂艙。

• 由于出口吞吐量較大，洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

• 大部分貨站縮短了免費存貨時間，并實行更早的出口貨物截關時間，以留出更長的分理時間和篩查時間。
• 發往亞洲、拉丁美洲和歐洲的價格繼續上升。

卡車運輸和聯運

美洲

• 美國國內卡車運輸

1.需求正在下降，長期以來首次騰出較多運力。出站投標量指數 (Outbound Tender Volume Index) 從 14,000 降至 13,783，出站投標拒絕指數 (Outbound Tender Rejection Index) 降至 16.10%。由于投標人減少，運輸服務提供商對合約貨運的受理率增加。

2.全美國運輸終端交貨 (DAT) 貨車比率已降至 4.44:1，這是 2021 年 1 月以來的最低值。盡管該比率已經降低，但仍遠未達到均衡市場狀態對應的 2.5:1。

3.目前，的市場狀態仍有可能回歸到正常的趨勢，只是受到 1 月和 2 月的冬季惡劣天氣及奧密克戎影響，這一回歸略有延遲。當然，也有可能是兩種因素的共同作用，即由于消費者支出模式改變，市場也會體現出下降趨勢。承運商市場仍處于高度碎片化狀態，極易出現市場引發的運力波動。

4.美國東南部和得克薩斯州休斯敦市場被認為強于周邊其他市場，尤其是東南部地區已進入 4 月中旬/5 月生產旺季，在此期間，該地區干貨（特別是冷凍貨）的運力將變得緊張，導致即期運費增加。

5.美國中西部市場正在快速降溫。芝加哥的貨車比率已經降至均衡點以下 (1.58:1)，同樣降到均衡點以下的還有底特律 (2.16) 和威斯康星州密爾沃基 (2.44)。受此影響，這些市場的即期運費將加速下降。美國東北部市場也在降溫，新澤西州伊麗莎白 (4.56)、賓夕法尼亞州費城 (3.46)、賓夕法尼亞州哈里斯堡 (4.20) 和馬里蘭州巴爾的摩 (4.24) 的貨車比率都在持續下降。

6.受季節因素影響，多地市場熱度上升，弗吉尼亞州諾?？耍ǜ劭谑袌觯┴涇嚤嚷蔬_到 8.52:1，佛羅里達州邁阿密（港口市場）達到 6.56:1，佛羅里達州杰克遜維爾（港口市場）達到 8.24:1，加利福尼亞州洛杉磯回升到 6.24:1。

• 美國進出口卡車運輸

1.市場趨勢

（1）大部分美國東海岸港口仍在經歷擁堵，但是，最近幾周部分市場的入站集裝箱數量已開始放緩。

（2）隨著庫存量上升，倉庫容量有限這一問題持續凸顯。等待卸貨的積壓集裝箱占用了寶貴的底盤車設備和堆場空間，反過來又影響了卡車運輸的運力。

（3）洛杉磯港/長灘港批準對貨主評估和收取清潔卡車基金費用，開始日期為 2022 年 4 月 1 日。設計這一費用的目的是在該港口加速使用零排放卡車。

（4）收費標準為每標準箱 10 美元，所有超過 20 英尺的集裝箱每箱 20 美元。

（5）從清潔卡車基金費用中獲取的利潤將部分用于向卡車司機提供直接撥款，以轉用零排放卡車。

（6）新老卡車運輸服務提供商均加強了空運出口服務。我們所有主要市場均穩定實現了當日提貨。我們繼續加強干線服務，加速主要樞紐的回程運輸。

2.2022 年第二季度展望

（1）鑒于柴油價格依然不穩定，整體呈上升趨勢，燃油附加費預計將繼續波動。

海關和合規新聞

CBP 宣布新豁免生效日期

美國海關與邊境保護局 (CBP) 提醒貿易行業，美國貿易代表辦公室 (USTR) 最近重新豁免的一批共 352 項商品的新代碼即將生效?；砻獯a的生效日期為 2022 年 4 月 12 日。希望為過去或將來的貨運申請豁免的進口商應聯系其報關行，確認商品是否符合豁免條件。

工廠產量新聞

• 越南 

越南警告煤炭供給緊張可能引發電力短缺。

• 越南

越南汽車制造商 Vinfast 即將在美國設立首家制造工廠。

• 柬埔寨

柬埔寨計劃實施制造業轉型，轉為生產汽車和電氣領域更復雜、附加值更高的元件。

• 泰國

寶馬泰國公司正在與母公司商談在當地生產電動汽車事宜。

• 泰國

泰國計劃實現出口領域 10% 增長。

• 馬來西亞

馬來西亞電氣和電子產品出口預計將迎來大幅增長。

• 印度尼西亞

原定于4月開征的碳稅延后到7月，以平抑能源價格，幫助經濟復蘇。

• 印度尼西亞 

印度尼西亞與羅馬尼亞在貿易等領域全面加強雙邊合作。印度尼西亞可使用羅馬尼亞康斯坦察港將印尼產品輸入歐盟地區。

航運市場新聞

中國更多封控措施進一步限制供應鏈 《FreightWaves》報道稱，中國昆山最近采取封控措施對抗疫情。昆山市是重要的電子元件生產中心，封控措施很可能對筆記本電腦、手機和汽車供應產生嚴重影響。同時，上海市封控措施無限期延長，卡車運輸受到影響，更多空運路線改道。

集裝箱貨運價格在全球各類問題影響下依然高于均值，據 《The Loadstar》報道，集裝箱即期運費當前的下降趨勢基本屬于正常的季節性下行，海運承運商成功取得更高的合約運輸價格。近期，由于中國缺少裝貨用的集裝箱，承運商很可能降低價格，以吸納盡可能多的貨物。

Flexport 飛協博研究動態

助力經濟增長——Flexport 飛協博每周經濟報告

要在購物潮中如魚得水，手里有錢是最好的。在 Flexport 飛協博研究團隊本周的經濟報告中，我們研究了美國消費者實際可支配收入的變化趨勢，以及薪酬正在部分取代政府發錢的機制。均衡狀態意味著收入降低，但消費不變——至少目前如此。

（數據來源：Flexport calulations based on U.S. Bureau of Economic Analyis,Federal Reserve date）

空運及時性指標

空運及時性指標衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運抵最終目的地的空運時間。上周，該指標在跨太平洋東行航線 (TPEB) 連續第 11 周實現改善，在遠東西北歐航線 (FEWB) 則略有上升。截至 4 月 3 日的 4 周中，TPEB 指標下降至 11.1 天，當周降幅 0.4 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超過 6 天。FEWB 指標在截至 4 月 3 日的 4 周中上升至 10.2 天。

由于新一輪新冠疫情，中國多城市采取封控措施，兩條航線均面臨相關影響。FEWB 的“起運地起飛至目的地”時間也出現上升，其中包含飛行時間，可能反映出俄烏沖突的持續影響。

（數據來源：Flexport Research）

海運及時性指標

海運及時性指標與空運類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運時間。在過去一周，TPEB 指標實現 4 周以來首次下降，達到 108 天。FEWB 指標則上升至新紀錄 116 天。延遲的主要原因是亞洲處理時間延長（見下文），以及航海時間延長。目前，俄烏沖突對海運的更多影響情況暫不得而知。

（數據來源：Flexport Research）

物流壓力矩陣

Flexport 飛協博的物流壓力矩陣 (LPM) 會收集 10 個數據點，以體現物流網絡在需求側面臨的挑戰，以及美國進口路線的持續活動情況。在最近的更新中，消費者支出偏好的一個關鍵指標和工業進口預期值均顯示，需求可能會下降。在活動方面，海運價格、海運及時性指標和空運及時性指標均有所下降，反映出物流網絡壓力降低。

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 （編輯：江同）

（來源：Flexport 飛協博）

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