看了OKKI CRM的工作臺，我發現了外貿人做好業績的秘密

在這個人人追求效率的時代，如何不辛苦地工作，是每個外貿人都在琢磨的事情。業務員琢磨著如何能夠讓我少錄一次資料，多給我一點時間跟進客戶。管理者關心如何快速知道下屬的工作情況，了解公司業務績效數據。

找到一款合適的工具，幫自己和團隊提效，解放出更多時間，成為外貿人的一個工作命題。

為了幫助更多外貿人降本提效，9月，OKKI CRM（小滿）全新體驗的工作臺華麗上線。

（圖片來源：OKKI CRM測試賬號，OKKI CRM的工作臺界面示意圖）

在工作臺中，不僅有提示工作任務即將超時的貼心功能，還有讓你一目了然工作安排的日程管理，各種維度的數據報表推送，以及外匯牌價、世界時間等外貿人常用的小工具等。

更關鍵的是，工作臺里的很多功能，能夠隨你所需進行靈活搭配，像搭積木一樣，搭建最適配自己的工作導航。

1、【日程】功能用得溜，每天工作不遺漏

每個外貿人在工作時，都有一堆“to do list”需要安排。好記性不如爛筆頭，一個好用的備忘錄類型的工具，必不可少。

OKKI CRM的【日程】功能，很多外貿小伙伴都很喜歡。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

日歷一樣的記錄面板，自己添加的每一條日程都在對應的日期里，每天要做哪幾項工作，一目了然。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

新建一條日程時，可以按照顏色標記日程的類型，便于一眼看到同類的工作，還可以設置提前多久提醒自己，是否需要周期性的提醒等等。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

與其他時間管理工具不同，OKKI CRM的“日程”與業務緊密結合，可以關聯客戶、商機、線索、訂單、報價單、回款單等對象，便捷地進行業務管理規劃。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

想全面了解“日程”功能，可以回看OKKI之前分享過的《85%的外貿業務精英，都是這樣規劃工作的！》文章。

2、“績效”數據實時推，業績情況隨時知

業績績效完成情況，是每個業務員及管理者都關心的事情。從業績角度，“新客戶訂單金額、老客戶訂單金額、實際成交的訂單金額”等，都是可以衡量業績目標完成情況的關鍵數據。從團隊角度，為業務員設置的工作指標，如“全年新增客戶數多少、新建合作客戶數多少、發送郵件數多少”等等，也都是促進團隊業績增長的重要數據。

OKKI CRM把這些外貿人都關心的數據，加入到你經常瀏覽的工作臺。你在后臺設置好并啟用這些數據后，查看時不用到統計分析模塊找，在工作臺就能快速看到這批關鍵數據。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

在這里，你可以從時間、數據類型、數據歸屬人3個方面快速查看自己想要看的數據。比如，你可以選擇查看自己本月的贏單商機金額，上月的線上訂單總量；如果你是管理者，還可以看到整個團隊的數據。

3、常用小工具，隨時查看【世界時間】【外匯牌價】

在工作臺，OKKI還為外貿人提供了世界時間、外匯牌價等常用小工具，免去大家到處查詢的麻煩。如果你經常需要知道某一個時區的時間，可以選擇這個時區顯示在首頁。

(圖片來源：OKKI CRM演示賬號)

如果你想全盤了解所有時區的時間，點擊右上角的小按鈕，就可以看到24個時區的所有時間。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

4、“待處理審批”匯總首頁，審批速度加倍

如果你是管理者，這個功能能幫到你。作為管理者，每天都會收到不少下屬提交的的審批流程。之前在OKKI CRM里，需要點擊右上角的小鈴鐺按鈕，進入消息通知頁面，才能看到要審批的事項，提示不夠明顯，容易忽略。

現在，所有需要你審批的事項，都會自動匯總到工作臺頁面，你能盡快發現最新的待處理審批，審批速度大大提升。

（圖片來源：OKKI CRM演示賬號）

5、跟著“跟進任務”走，客戶訂單都會有

9月新鮮出爐的“跟進任務”功能，到底有多好用，OKKI前天分享的文章《做外貿，如何更聰明地工作？OKKI新功能“跟進任務”，重新定義你的工作安排》中，做了詳細的分享。

在前期的小范圍客戶試用中，就有不少客戶反饋，“跟進任務”功能，能夠幫助他們的團隊從繁雜工作中理清重點、緊盯目標，重要工作不遺漏。

用“跟進任務”來輔助業務新人盡快上手工作，也是一個不錯的選擇。

了解更多詳情，請添加客服二維碼，備注【雨果】。

（編輯：江同）

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