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2021-07-05 11:18
萬萬沒想到，2021年跨境電商賽道競爭提速得如此之快。
主流市場滲透率加速，各大門派搶占高地插“戰旗”，新興市場藍海之爭初開啟，贏家未知。
平臺之間，一場事關生存的戰爭正在打響。
“黑洞效應”初顯，平臺競爭加劇
線上購物的便利性，平臺已經“吆喝”很久了，但在滲透率方面一直進程緩慢。2020年電商平臺的發展被按下了加速鍵，以過去的增長節奏，原本需要3到6年的發展周期一下被提速，大量實體企業將資源轉移到了電商平臺，eMarketer數據顯示，美國非亞馬遜平臺GMV總體增長了44.3%。
圖一：美國電商平臺增速排行榜，資料來源：eMarketer
可以注意到的是，增速大漲的Top10電商平臺諸如Target、Kroger、Best Buy、Costco，在2020年銷售額翻了一倍多后，今年增速都有所滑落，部分甚至不敵2019年的水平（如圖一）。所以美國電商市場發展最受益的，恐怕是這些線下連鎖零售企業。
高落差下，電商平臺競爭只會愈加激烈。箭在弦上，不得不發，如果說過去巨頭的“黑洞效應”還不明顯，如今亞馬遜王者地位日趨穩?。ㄈ鐖D二），大量的資源聚集于頭部，如果不想被其“黑洞效應”所吞噬，非亞馬遜平臺必須加緊腳步，做大做強。
圖二：2021美國TOP10電商平臺份額預測，資料來源：eMarketer
比近、比大、比精，平臺間正掀起一場全方面的比拼。就像“黑洞”距離太遠，也不會起到作用，吸引消費者購買，就要距離消費者夠近，利用分布各地的網點，提高配送時效，Target和Best Buy等傳統線下零售商在這方面就頗具優勢。
“大”體現在品牌規模以及品類上。品類越齊全，可提供的具備兼容性的產品更多，優勢越大，就算自身提供不了，通過收購擴大經營面，也不失為一種方式。
“精”體現在質量和服務上，越是專業，基底越深。近年來聚焦于快時尚領域的SHEIN、VOVA、Floryday的發展勢頭越來越旺，大火的精品獨立站頻頻受到矚目，也印證了這一趨勢。
當行業發展到一定階段，“黑洞效應”在電商領域的表現將會越來越明顯，要么搶占市場，要么被吞噬，未來平臺間的競爭，也都會在這三個維度上分出勝負。
亞馬遜與Shopify之爭，新興市場成焦點
談及電商平臺之爭，就不得不提到2020年的新銳——Shopify，除了銷售額超過EBAY，增速和市場熱度無人能敵，在多個地區也都取得了亮眼的業績。
圖三：按商家地理位置Shopify的收入，資料來源：公司公告
圖四：按商家地理位置Shopify 的收入同比增長，資料來源：公司公告
美國地區是Shopify最重要的收入驅動力（占 2020 財年收入的 66.7%，如圖三），但美國地區的增長在疫情前就已呈現下降趨勢（如圖四），其他地區的增速都有持續趕超的勢頭。
圖五：亞馬遜各版塊收入同比增長，數據來源：公司公告
2020年前三季度，亞馬遜北美市場板塊增速都大幅度領先于國際市場，但是從2020年Q4開始，國際市場增速突然趕超北美板塊，2021年Q1國際市場同比增長60.4%，北美板塊同比增長則為39.5%（如圖五），北美市場增速從2020年Q2達到高點后，持續下滑。
圖六：Shopify和亞馬遜收入增長趨勢。數據來源：S&P Capital IQ
過去5年，Shopify 的收入增速在每個報告季度都遠超亞馬遜，LTM EBITDA（前12個月期間息稅折攤前收益）同比增長99.6%，亞馬遜的增長率則為41.5%，過去3年Shopify 復合年均增長率達到了 63.3%，超過了 29.5%的亞馬遜（如圖六）。
圖七：美國零售電子商務收入同比增長。數據來源：Statista
Statista預測，美國零售電子商務收入增長預計將隨著時間的推移放緩，從2021年的8.7%到2025年的2.7%，2020-2025年5年復合年均增長率為3.73%（如圖七）。
鑒于市場規模大小，歐美市場依然是跨境電商極其重要的板塊，但未來增長大部分可能將來自于其他海外市場。
疫情給跨境電商行業的發展加了一把燃料，平臺間的競爭也說明了，除了走好腳下的路，也需要時常關注外部的風云變幻，居安思危。2021年已過去了一半，盡管有一些波動，但危機中也孕育著新的機遇，需要我們去“識”，去“尋”，用發展的“確定性”對抗外部的“不確定性”。
（來源：ZT觀察）
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（來源：ZT觀察）
