美東港口仍面臨貨輪擁堵，美西情況良好

（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

海運及時性指標：TPEB - 88 天↑；FEWB - 94 天↑。

（數據來源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 價格、貨量和需求均繼續下行。常規周期高峰季似乎遲遲沒有來臨，由于超訂和低需求的共同作用，跨太平洋東行航線 (TPEB) 貨量預計將持續下降至年末。盡管運價較低，但受到空行、港口擁堵和美國聯運延遲影響，航次表可靠性并不高。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發生限電，將導致工廠減產，但目前尚無官方信息。

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力/設備：艙位正常供應，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 趨勢明顯逆轉，美國東海岸（美東）港口貨物處理量已超過美國西海岸（美西）港口。之前美西的貨物處理量比美東高出 40%，但現在需求已經發生變化，并導致部分港口出現擁堵（薩凡納港、紐瓦克港、休斯頓港）。

• 價格：穩定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。由于部分運力釋放，土耳其出口市場的不分貨類運價有所下降。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發美西的服務有部分艙位供應。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 盡管價格已開始下降，印度次大陸市場仍保持強勁態勢 - 各承運商繼續看好這條航線。

• 價格：市場中價格加速變化。美國西海岸（美西）所受影響最大，價格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。

• 運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場運力，貨輪延遲頻次和延遲時間均有下降。

• 設備：印度全境設備供應缺口越來越大，尤其是在小規模港口和內陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

●美國東海岸（美東）港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 9 月基本運費調漲。

●運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發出的服務均是如此。

●建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問題依舊，但據說已經開始好轉。目前擁堵最嚴重的港口是漢堡港。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次，至今尚未恢復正常。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。

• 所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 9 月或 10 月的基本運費調漲。

• 運力/設備：美東發往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。

• 內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：TPEB - 11.1 天↑；FEWB - 9 天↑。

亞洲

• 華北：9 月將至，市場需求緩慢回升，但價格保持穩定。中國政府此前出于疫情原因暫停多個美國承運商航班，作為回應，美國政府最近公布暫停 26 個飛往中國的航班，涉及 4 家中國承運商。受到影響的承運商為廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空。禁令適用于在 9 月 5 日至 9 月 28 日起飛的航班，但主要影響客運航班，對中國出口貨運運力影響不大。

• 華南：市場需求保持低位，價格水平與前一周持平。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 情況繼續好轉，但預計仍有 1-2 天的額外運輸時間。

• 中國臺灣：受月底影響，跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力相比前一周有所收緊，遠東西北歐航線 (FEWB) 運力緊張，本周所有直飛航班均已售罄?？傮w而言，價格保持穩定。

• 韓國：韓國出口市場持續低迷，沒有回暖跡象。

• 東南亞：馬來西亞出口需求仍在低位徘徊，價格變化不大。受月底和越南節假日將至影響，越南和泰國出口的 TPEB 需求開始回升。特別是越南，艙位快速收緊，托盤貨價格上升。另一方面，FEWB 需求則保持穩定。

歐洲

• 9 月將至，需求仍然疲軟。

• 預計運力水平仍將保持 8 月和 9 月的長期穩定趨勢，但需求上升將導致交貨時間增加。

• 歐洲主要樞紐可能仍會受到地勤分理中斷的影響。

• 該問題對市場中客運部門的影響更為明顯，而非貨運部門。

• 建議提前為高峰季做好準備，以便爭取更有利的價格和起飛時間。

美洲

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR)）基礎設施承受壓力，由于涓滴效應，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設更多航班。增設航班很可能既有客運航班也有貨運航班。

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全球新聞動態

工廠產量新聞

• 越南：優衣庫等品牌旗艦店在越南遍地開花。

• 柬埔寨：一家新工廠動工建設，預計將在 2024 年到 2026 年生產 1.04 億劑新冠疫苗。

• 印度尼西亞：棕櫚油免征出口關稅的政策期限延長。

• 菲律賓：可口可樂公司表示將“竭盡所能”應對糖短缺，避免裁員或漲價。

• 印度：日本鈴木汽車公司將在印度設立一家新的全球研發公司，并承諾將繼續在該國投資。

• 孟加拉國：將從俄羅斯進口 50 萬噸小麥，貨運將從一月開始分批進行。

• 美國：先期報告的 7 月份國際貿易逆差連續第四個月下降，相比 6 月份降幅為 9.7%，下降金額達 891 億美元。商品進口額月度環比下降 98 億美元，同期商品出口額僅下降 4 億美元。

• 日本：豐田汽車工廠產量 7 月份同比下降 8.6%，其中日本國內產量下降 28%，國外產量上升 4.5%。

• 新加坡：制造業產量 7 月份同比上升 0.6%。經季節調整后，制造業產量月度環比下降 2.3%。

Flexport 飛協博研究動態

• 每周經濟報告：美聯儲整裝備戰

美聯儲主席杰伊·鮑威爾在一次重要講話中表示，降低通脹率將是一場持久戰。盡管近期報告了一些通脹向好的數字，但這些數據的可靠性較低。

• 物流壓力矩陣

美國：物流壓力下降，集裝箱運輸價格下行，運輸及時性改善。

歐洲：消費者和工業信心指數有所上升，但仍接近歷史低點。庫存重建過程仍在持續，歐洲各國庫存水平處于 2020 年 9 月以來最高點。運輸價格和海運第一階段耗時均有所下降。

航運市場新聞

• 集裝箱即期運價持續下降

《The Loadstar》報道稱，集裝箱即期運價持續加速下行，反映了市場日益低迷的態勢。往年的這個時間，由于中國黃金周假日在即，航運業通常處于運輸旺季，今年卻一反常態，價格不斷下降。隨著即期運價下降，承運商被迫重新協商此前設定的、更高的長期合約價位。

• 運力瓶頸轉移至倉庫

《華爾街日報》報道稱，供應鏈瓶頸已經從海上轉移到陸地，表現為食品運輸設備供應稀缺。芝加哥和密蘇里州堪薩斯城的配送中心均出現了貨物長期積壓。與此同時，集裝箱貨輪的艙位需求逐步下降。

海關和合規新聞

• 英國啟動發展中國家貿易計劃

英國政府宣布啟動新的發展中國家貿易計劃 (DCTS)。該計劃覆蓋 65 個國家/地區，對出口到英國的商品適用更低關稅，并簡化原產地規則的要求。該計劃將于 2023 年初生效。

• CBP 吊銷數百家報關行執照

8 月 24 日的一則《聯邦公報》通知顯示，美國海關與邊境保護局吊銷了數百家報關行的執照。這其中既有個人報關行，也有企業報關行，吊銷執照的原因是未能遵守《美國聯邦法典》第 19 卷第 111.30 條規定的三年一度報告要求。

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圖片來源：Flexport飛協博

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（編輯：江同）

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