英國港口罷工加劇供應鏈擾動，中國旱情及電力短缺影響工廠

（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

海運及時性指標：TPEB - 86 天↓；FEWB - 91 天→。

（數據來源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●價格、貨量和市場需求均繼續下行。常規周期高峰季似乎遲遲沒有來臨，由于超訂和低需求的共同作用，跨太平洋東行航線 (TPEB) 貨量預計將持續下降至年末。盡管運價較低，但受到空行比例、港口擁堵和美國聯運延遲影響，航次表可靠性并不高。

• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發運的貨物，進口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發生限電，將導致工廠減產，但目前尚無官方信息。

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力/設備：艙位正常供應，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 趨勢明顯逆轉，美國東海岸（美東）港口貨物處理量已超過美國西海岸（美西）港口。之前美西的貨物處理量比美東高出 40%，但現在需求已經發生變化，并導致部分港口出現擁堵（薩凡納港、紐瓦克港、休斯頓港）。

• 價格：穩定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。由于部分運力釋放，土耳其出口市場的不分貨類運價有所下降。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發美西的服務有部分艙位供應。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 盡管價格已開始下降，印度次大陸市場仍保持強勁態勢——各承運商繼續看好這條航線。

• 價格：重要起運地-目的地港口運價基本保持穩定，但相比疫情前水平仍處于高位。

• 運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。由于美東港口擁堵和歐洲持續的航運擾動，部分航運服務受到影響。

• 設備：印度全境設備供應缺口越來越大，尤其是在小規模港口和內陸集裝箱集散站 (ICD)。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

• 價格：未公布 9 月基本運費調漲。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是可靠的港口，大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發出的服務均是如此。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 由于德國、荷蘭和英國樞紐港工人罷工，歐洲擁堵問題仍在持續。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續面臨運力緊張，一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次，至今尚未恢復正常。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。

• 所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：公布了一項 9 月份基本運費調漲，范圍僅限美國墨西哥灣起運地。

• 運力/設備：美東發往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。費利克斯托港的罷工運動將進一步影響航次表可靠性。內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態

空運及時性指標：TPEB - 10.9 天↑；FEWB - 8.8 天↓。

（數據來源：Flexport Calcuations）

亞洲

• 華北：市場需求水平較低，但體保持穩定。跨太平洋東行航線 (TPEB) 價格保持不變，遠東西北歐航線 (FEWB) 價格相比前一周有所下降。法蘭克福機場貨站分理情況正在好轉，各承運商開始增加發往該樞紐的航班頻次。

• 華南：TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍很低，價格保持穩定。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 情況好轉，預計相關貨物的運輸時間將延長 1-3 天。在 FEWB 航線，預計夏季結束之際需求將會上升。

• 中國臺灣：市場保持穩定，價格相比前一周略有下降。各承運商樂于為重貨和散貨提供更高折扣。

• 韓國：韓國出口市場仍然低迷，預計月底前不會好轉。市場中新增了更多發往洛杉磯國際機場 (LAX) 的運力。

• 東南亞：泰國和馬來西亞的出口需求仍在低位徘徊，價格變化不大。臨近月底，越南 TPEB 航線出口需求開始回升，部分原因在于 9 月第一周是 7 天長假。另一方面，FEWB 需求則保持穩定。

歐洲

• 歐洲需求穩定保持在低位。預計高峰季將于 9 月中旬開始。

• 歐洲樞紐跨大西洋航線出口客運航班頻次很高，運力充足。價格仍然較低，燃油價格略有下降。

• 歐洲主要樞紐可能仍會受到地勤分理中斷的影響。

• 該問題對市場中客運部門的影響更為明顯，而非貨運部門。

• 建議提前為高峰季做好準備，以便爭取更有利的價格和起飛時間。

美洲

• 所有市場出口需求仍保持穩定。

• 美國各機場運行節奏正常。

• 運力供應進一步增加，特別是發往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數量。

• 由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發往歐洲的貨物在目的地的停留時間可能會延長。

• 價格相比前一周無變化。

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR)）基礎設施承受壓力，由于涓滴效應，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設更多航班。增設航班很可能既有客運航班也有貨運航班。

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全球新聞動態

工廠產量新聞

• 中國大陸：7 月汽車出口額創月度紀錄，同比增幅高達 67%。

• 中國臺灣：富士康計劃將電動汽車 (EV) 作為下一項核心業務。

• 越南：Apple 供應商將首次在越南生產 Apple Watch 和 MacBook。

• 印度：印度北部發生強降雨，喜馬偕爾邦和北阿坎德邦部分地區數百村莊遭遇洪災，道路積水、橋梁損壞。喜馬偕爾邦發出 12 小時全境橙色警報。

• 孟加拉國：茶葉工人周末繼續抗議活動，要求將日工資從目前的 1.2 美元增長到 3 美元。

Flexport 飛協博研究動態

• 地方勞工，全球影響：英國港口罷工和供應鏈

英國費利克斯托港的港口工人罷工僅僅是 2022 年供應鏈面臨的一系列勞動力問題之一。費利克斯托港是英國最大的集裝箱港口之一，擬為期 8 天的罷工運動將對當地供應鏈（特別是服裝業）和全球物流網絡造成影響。如果計劃的限時罷工發生，可能要到數周之后該港才能恢復正常運行，對全球物流網絡的影響屆時也將完全顯現。

• 每周經濟報告：歐洲電力問題

歐洲今冬天然氣和電力輸送價格相比 7 月初已經上漲 40%。市場在定價時計入了供應中斷風險。如果供應中斷，后續影響將體現為生產者價格通脹指數上漲。

• 物流壓力矩陣

1.美國：最新數據顯示，零售銷售額持續增長，但可能是受到擁堵問題推動。倉庫和海運成本數據以及海運時間指標持續表明，物流網絡承受的壓力有所降低。

2.歐洲：最新數據顯示，亞洲發往歐洲的海運第一階段時間已經降至 2020 年 12 月以來最低點。類似航線的運價已經降至 2021 年 7 月以來最低點。

航運市場新聞

• 英國港口罷工加劇供應鏈擾動

彭博社報道稱，英國費利克斯托港約 2000 名港口工人發起為期八天的罷工運動。Flexport 飛協博研究預計，盡管近期擁堵問題有所好轉，但這次罷工將導致問題再度惡化，延長集裝箱停留時間。

• 中國旱情及電力短缺影響工廠

《The Loadstar》報道稱，受罕見熱浪及干旱影響，中國近期發生電力短缺并實施限電措施，導致多家重要工廠停工數天。四川省是電池和半導體行業的重要生產地區，但政府已發布公告，對所有工業電力用戶實施生產全停六天。

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（圖片來源：Flexport飛協博）

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（編輯：江同）

（來源：飛協博）

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