XTransfer官宣旗下CRM產品中文名——安信成CRM，客戶信息管理模塊再優化

（圖片來源：圖蟲創意）

近日，為了更好地服務中小微外貿企業并更清晰地傳達品牌理念，一站式外貿企業跨境金融和風控服務公司XTransfer正式官宣外貿CRM的中文名稱——安信成CRM。

其中，“安信”傳達安全、可信賴的品牌理念，“成”代表產品的核心目標即服務客戶成功，持續助力中小微外貿企業高質量發展。

據了解，作為一款簡單易上手、滿足各類外貿管理需求的“外貿神器”，安信成CRM將繼續圍繞中小微外貿企業業務流程，覆蓋營銷轉化、客戶管理、員工管理等多種業務場景，助力中小微外貿企業展業全球。

安信成CRM于去年7月正式上線，上線至今不斷完善其產品功能，致力于為中小微外貿企業提供更高效的外貿CRM服務。

近日，安信成CRM的客戶信息管理模塊再次優化，推出客戶信息定制功能，將進一步幫助中小微外貿企業完善并精細化管理客戶信息、維護多行業客戶關系，對其后續潛客分配、員工跟進以及報表分析具有重要意義。

（圖片來源：XTransfer）

據了解，外貿領域CRM產品在客戶信息管理模塊一般都會預設必要的、標準化的字段，但通常這些標準化的字段是固定的，不能進行定制管理，導致很多重要的客戶信息無法記錄、敏感信息無法隱藏、想展現時又很難找到等。安信成CRM立足這一業務痛點和訴求，開發上線了客戶信息定制功能。

借助這一功能，中小微外貿企業可以基于業務需求靈活調整并自由重組客戶信息。

首先，外貿企業可以將對公司業務比較重要的客戶信息設置成必填選項，以避免因員工疏漏導致重要信息缺失的情況。

其次，對部分因行業性質特殊而涉密的信息，外貿企業可以設置隱藏，這樣信息就不會展現出來。

再次，外貿企業可以在原有核心信息基礎上增加一些關鍵詞，比如為客戶增加所屬行業、渠道來源等字段標簽，對客戶信息進行精細化定制管理。

最后，在客戶詳情里，外貿企業也可以靈活調整客戶信息的展示順序，比如可以將“客戶狀態”放在最前面進行展示，讓員工第一眼就能看到客戶狀態，從而提醒員工跟進客戶。

（圖片來源：XTransfer）

據安信成CRM產品負責人介紹，本次安信成CRM新功能上線是客戶信息管理模塊的一次重要迭代，既能通過數字化手段滿足外貿企業客戶管理的個性化需求，又能同時提升產品的易用性和實效性，為中小微外貿企業帶來更便捷、更高效的客戶管理體驗。

（編輯：江同）

（來源：XTransfer）

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