此頁面的信息僅適用于要遷移到 Shopify 的 QuickBooks Desktop POS 商家。
如果您使用 QuickBooks Desktop 會計軟件,那么您可以將 QuickBooks Desktop 應用賬戶與 Shopify POS 集成。此操作會將您的所有業務和會計數據(例如銷售額和購買量)同步到您的會計系統。
為完成集成,您需要設置稅務偏好設置、生成應用令牌、映射賬戶,然后開始集成。如果您在集成期間遇到任何問題,請聯系專門的支持人員。
在開始集成之前,請查看以下注意事項:
請確保已使用您的唯一 ID/促銷代碼創建 Shopify 賬戶。 確認您的臺式設備上安裝了最新版本的 QuickBooks Desktop 應用。 確認您的 Shopify 后臺中已安裝 QuickBooks Desktop Connector 應用。如果未安裝,請轉到 Shopify App Store并將其安裝到您的商店。 請確保在使用 QuickBooks Desktop POS 的相同臺式設備上啟動 QuickBooks Desktop 會計軟件。 如果您使用 QuickBooks Desktop POS,請確保先完成 QuickBooks POS 數據遷移,然后才能開始將 QuickBooks Desktop 會計軟件與 Shopify 集成。 如果您使用 QuickBooks Online 而不是 QuickBooks Desktop,則無需使用 QuickBooks Desktop Connector 應用將您的數據與 Shopify 集成。將 QuickBooks Online 應用安裝到您的 Shopify 商店中,以用于集成數據。 集成過程只能執行一次,無法重新執行。如果您需要重置集成過程,請聯系專門的支持人員。
步驟 1:設置稅務偏好設置
在開始集成之前,您需要在 QuickBooks Desktop 會計軟件中設置稅務偏好設置。
步驟:
在臺式設備上,打開 QuickBooks Desktop 應用。 點擊編輯 > 偏好設置。 在您是否收取銷售稅部分,選擇是。
選擇或添加銷售稅項目:
如果您有最常用的銷售稅項目,請在最常用的銷售稅項目字段中選擇該項。 若要添加新的銷售稅項目,請執行以下操作: 點擊添加銷售稅項目。 在銷售稅名稱中,為銷售稅項目命名。 在描述字段中,輸入銷售稅。 在稅率(%) 字段中,輸入 0%。 點擊確定。點擊確定。
設置稅務偏好設置后,您需要在 QuickBooks Desktop 會計軟件中生成應用令牌。
步驟:
在臺式設備上,打開 QuickBooks Desktop 應用。 點擊文件 > 應用管理 > 管理 Web 應用。 在搜索應用字段中,輸入并搜索 Shoppingpal QBD Connector。 在操作列中,點擊設置。 點擊生成令牌。 點擊復制到剪貼板。
步驟 3:映射您的賬戶并開始集成
若要在 Shopify 后臺使用 QuickBooks Desktop Connector 應用啟動集成,您需要添加應用令牌、使用 Shopify 類別映射 QuickBooks 數據字段,以及添加 Stocky API 密鑰。
您還需要選擇如何與 QuickBooks Desktop 會計軟件共享數據。您可以從兩種同步模式中進行選擇:
摘要模式:將摘要數據發送到 QuickBooks Desktop 會計軟件。如果您使用 QuickBooks Desktop Pro 或 Premier 版本,并且總數據行數超過 14,500 行,則需要選擇摘要同步模式。 詳細模式:向 QuickBooks Desktop 會計軟件發送確切名稱和描述。
在 Shopify 后臺中,點擊設置 > 應用和銷售渠道。
在應用和銷售渠道頁面中,點擊QuickBooks Desktop Connector。
點擊打開應用。
在 QuickBooks Desktop Connector 應用中,點擊開始集成。
查看銷售稅偏好設置說明,然后點擊生成應用令牌。
在 D. 輸入令牌部分,添加應用令牌,然后點擊下一步。
在賬戶映射部分,選擇與 Shopify 類別匹配的 QuickBooks 字段。例如,COGS 賬戶類別與銷貨成本字段匹配。
在同步模式部分,對客戶、庫存和廠商選擇摘要或詳細同步模式。
在輸入 Stocky 的 API 密鑰以開始同步部分,輸入您的 Stocky API 密鑰。
點擊開始集成。
若要持續從 QuickBooks Desktop 會計軟件同步您的財務數據和銷售信息,您需要在集成后繼續將 QuickBooks Desktop Connector 應用安裝在 Shopify 后臺中。數據同步大約每 5 分鐘運行一次。您無法自定義數據同步的頻率。