此頁面的信息僅適用于要遷移到 Shopify 的 QuickBooks Desktop POS 商家。
此清單概述了從 QuickBooks Desktop POS 遷移到 Shopify 以及將 QuickBooks Desktop 會計軟件與 Shopify 集成需要執行的所有步驟。您不妨打印此清單或將其下載為 PDF 文檔,以方便您在整個遷移和集成設置過程中參考。
平均完成時間:30 分鐘–1 小時。
若要開始使用 Shopify,您需要完成以下任務:
查看 Shopify POS 與 QuickBooks POS 和其他 POS 解決方案的對比情況,然后確定 Shopify POS 是否適合您的商店。
訪問 Shopify 和 QuickBooks POS 登陸頁面,并輸入您的唯一 ID 或促銷代碼。
可選:在 Shopify 商店中激活 Shopify Payments 以解鎖其他折扣。
可選:在 Shopify 后臺中設置任何其他位置。
選擇 Shopify POS 訂閱套餐。如果您選擇 POS Pro 套餐,并且在商店中激活了 Shopify Payments,那么您將獲得適用于 QuickBooks 產品系列中其他硬件的 50% 折扣。
選擇 Shopify 電子商務套餐。Basic Shopify 電子商務套餐可供 QuickBooks 商家免費使用 3 年。如果 Basic Shopify 套餐不足以滿足您的業務需求,則您可以選擇 Shopify 套餐或 Advanced Shopify 套餐并享受 50% 折扣。
平均完成時間:45 分鐘–4 小時。遷移時長取決于許多因素,例如 QuickBooks Desktop POS 設置、要遷移的數據量或位置數量。
要將 QuickBooks Desktop POS 數據遷移到 Shopify,您需要完成以下任務:
查看 QuickBooks Desktop POS 數據遷移注意事項,了解可以使用 QuickBooks Desktop Connector 應用遷移的數據以及可能需要手動遷移的數據。
查看遷移要求并確保您符合遷移要求。
確保您擁有 QuickBooks Desktop POS 版本 19。
從 QuickBooks Desktop POS 導出數據文件。
獲取您的 Stocky API 密鑰。
將 QuickBooks Desktop POS 數據文件上傳到 Shopify。
將您的位置映射到 Shopify 并開始遷移。
可選:使用異常文件排查所有錯誤。
遷移完成后,您會收到一封電子郵件。
平均完成時間:45 分鐘–1 小時。
備注如果您使用 QuickBooks Online 而不是 QuickBooks Desktop,則無需使用 QuickBooks Desktop Connector 應用將您的數據與 Shopify 集成。將 QuickBooks Online 應用安裝到您的 Shopify 商店中,以用于集成數據。
要將 QuickBooks Desktop 會計軟件與 Shopify 集成,您需要完成以下任務:
查看 QuickBooks Desktop 會計軟件集成注意事項。
在 QuickBooks Desktop 會計軟件中設置稅務偏好設置。
在 QuickBooks Desktop 會計軟件中生成應用令牌。
在 Shopify 中映射您的賬戶并開始集成。
若要持續從 QuickBooks Desktop 會計軟件同步您的財務數據和銷售信息,您需要在集成后繼續將 QuickBooks Desktop Connector 應用安裝在 Shopify 后臺中。數據同步大約每 5 分鐘運行一次。您無法自定義數據同步的頻率。
平均完成時間:30 分鐘。
完成遷移和集成后,您可以設置 Shopify POS 應用并訂購兼容的硬件:
在設備上設置 Shopify POS 應用。
從 Shopify 硬件商店訂購硬件。如果您選擇 Shopify POS Pro 套餐并激活 Shopify Payments,則您將可享受適用于選定硬件的 50% 折扣,還可獲得免費的感應式和芯片式讀卡器。
平均完成時間:2 小時。
您的硬件到達后,您需要完成以下任務:
培訓員工使用 Shopify POS。
設置硬件。